【00981A】07/30 操作日報｜經理人逢低狂撿欣興與AI供應鏈

 

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■ 規模兩千億巨獸的近期表現

00981A主動統一台股增長今天收在23.76元，微幅下跌0.38%。雖然近一週跟著盤勢回檔修正了17.2%，但這檔基金規模高達2440億元，成立以來的總報酬依舊維持在150.9%的驚人水準。

 

■ 大舉加碼欣興超過八百張

來看看經理人今天趁著盤勢震盪在買什麼。今天最大的亮點絕對是欣興，經理人一口氣加碼了862張，持股變動幅度超過5%。在今天沒有新增任何全新持股的情況下，把資金重壓在載板大廠，顯然是看好跌深後的反彈契機。

 

除了欣興，今天總共加碼了17檔股票。攤開名單一看，滿滿的都是AI與伺服器相關的主線。從散熱的奇鋐、電源的台達電，到PCB族群的金像電與台燿，甚至是股王信驊跟測試廠京元電子，經理人全部都在默默吃貨。這說明資金邏輯很明確，就是趁回檔勇敢佈局AI基礎建設的核心供應鏈。

 

■ 減碼高技與頎邦

有人進就有出，今天有5檔股票遭到減碼調節。其中PCB廠高技被大砍了530張，持股部位直接減半；另外封測廠頎邦也被調節了942張，減碼幅度達到25%。可以看出經理人正在做汰弱留強的換手操作，把資金集中擠到更有把握的AI主戰場。

 

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