Ciena股價回撥被視為買入良機，BNP看好未來成長潛力！

雖然Ciena公佈的業績超出預期，但股價卻下跌。BNP Paribas分析師認為，此時正是投資者進場的最佳時機。

近期，光學網路公司Ciena(CIEN)發佈了優於預期的財報和指引，然而其股價卻意外下滑，引起市場關注。投資銀行BNP Paribas指出，這一回調實際上是投資者進場的絕佳機會。該行分析師卡爾·阿克曼在給客戶的報告中提到，Ciena正在推動價格上漲，幅度從高單位數到低20%不等，並預計將主要影響2028財年的業績。此外，隨著Hyper-Rail RLS系統在2027年啟動，將對毛利率帶來額外支撐。

阿克曼表示，Ciena有望在可重構線路系統市場獲得70%的市場份額，目前執行表現良好，800G ZR插頭的出貨量較第二季度增長了兩倍。他還預測Ciena將能夠保持30%以上的年均收入增長率，到2029年每股收益有望接近24美元，相當於2026年水平的三倍。根據他的評估，Ciena的目標股價為640美元，較目前水準約高80%。儘管面臨AI網路轉型的挑戰，Ciena仍預計2027財年至少達成30%的收入增長，擁有超過100億美元的訂單積壓以及25%-27%的運營利潤率展望，顯示出其商業模式的強勁韌性與成長潛力。

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