01/10股市一週大事：月營收全數公布，里昂上調指數高點！16 檔 Q4 營收剽悍股成先鋒

CMoney官方

2021-01-10 15:24

更新：2021-01-11 10:29

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(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

國際金融市場分析：

上週五(8)雖然失業率公布值6.7%，低於預期的6.8%，但非農數據公布直達-14萬人，遠低於市場預期的7.1萬人與前值33.6萬人，為四年低點，只是非農數據與民主黨全面執政，拜登計畫推出新紓困案的背景相結合，市場期待紓困案的憧憬仍激勵股市走揚，四大指數漲多跌少，漲跌幅介於-0.02%~+1.03%，終場費半獨黑。

上週美股四大指數表現：

上週美股四大指數表現如下：

道瓊指數→ 上漲約 491.49點，週漲幅 1.61%

那斯達克指數→ 上漲約 313.70 點，週漲幅 2.43%

標普 500 指數→ 上漲約 68.61 點，週漲幅 1.83%

費城半導體→ 上漲約 140.97 點，週漲幅 5.04%

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本週國際事件速覽：

美股再登高拜登就職行情提前上演

儘管上月就業報告表現不佳，但市場預期，美國總統當選人拜登將推出更大規模紓困案的利多，提振景氣，美股主要指數上周五（8日）收盤再刷新高。展望本周，除了新紓困案後續持續主導美股走勢，即將登場的2020年第四季企業財報周，將是投資人關注另一焦點...

拜登新紓困案規模奔數兆美元

美國12月非農業就業人口意外遜於預期，美國總統當選人拜登在報告出爐後表示，民眾需要更多經濟援助，他預計14日（周四）宣布最新紓困計畫，規模將上看「數兆美元」...

川普禍不單行民主黨要彈劾、推特停帳號

美國總統川普煽動支持者引發國會大廈暴動後，進一步遭到孤立。民主黨本周有意發動彈劾，或援引美國憲法第25條修正案，讓川普提前下台。此外，推特永久停用川普的帳號，讓愛用推特對外發言的川普...

薪資追不上房價美逾五成地區家庭難買房

儘管新冠肺炎疫情重創美國經濟，但美國房價依舊持續躥揚，據最新調查顯示，美國大部分地區的房價已經到了一般家庭無法負擔的水準...

拒外國經貿禁令陸頒三不新規

對於美國等西方國家近年動輒引用國內法規對陸企實施禁令，中國決定出重拳反制。商務部9日頒布新規，對於外國法律與措施「存在不當域外適用情況」，大陸商務部門經評估後可公布「不得承認、不得執行、不得遵守」....

歐盟商會主席：中歐投資協議核心在市場准入

中國和歐盟趕在2020年底前完成中歐投資協議的談判，展望未來兩地合作，在中國的歐商寄予高度期待。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）9日表示，中歐投資協議的核心不是投資而是市場准入...

小米之家千店同開刷新紀錄

大陸手機與物聯網大廠小米積極拓展線下通路，逾千家線下實體店「小米之家」在9日同時開幕，刷新線下拓點紀錄，小米並喊出要在大陸開設上萬家門市的目標...

香港9日增59例確診 1月來新高

香港9日宣布，當日新增59例新冠肺炎確診個案，刷新1月以來的新高，其中53例為本土案例，且其中有20例涉及不明源頭感染...

中企搶註AWS商標亞馬遜在中敗訴賠7千萬人民幣

全球雲端龍頭亞馬遜AWS在中國不敵中企搶註冊商標，近日在侵害商標的民事判決一審敗訴，被判賠人民幣逾（下同）7千萬元，且必須停止在中國使用「AWS」商標....

陸國務院參事：政策不急轉彎首重恢復經濟關係

市場關注大陸在2021年會有哪些經濟政策提振疫情後發展，不過大陸國務院參事夏斌9日在2021年首席經濟學家論壇年會上表示，當前在國民經濟運行中要做到政策「不急轉彎」，首先需要理好恢復經濟和防範風險的關係....

美頻制裁陸頒新法不認美法規

美國近年頻繁採用新法規制裁中國實體，加劇中美摩擦，為此中國商務部9日頒布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」，確認商務主管部門有權發布不得承認、不得執行、不得遵守相關外國法律與措施的禁令。工作機制可以根據實際情況，決定中止或者撤銷禁令...

AMD第2度超車Intel　桌機CPU市占見高下

個人電腦（PC）處理器市占大洗牌，根據軟體業者Passmark最新PC評測數據顯示，超微（AMD）在桌上型電腦的市場占有率已經達到50.3％，以過半的比例超越老大哥英特爾（Intel）的49.7％市占，上一次AMD在這項產品領先Intel時....

國際油價週線大漲8％　回到去年2月以來最高價

受助於沙烏地阿拉伯自願減產，以及股市強勁上漲，國際油價8日買盤激增，本週漲幅高達8%，創9月底以來的最大週線漲幅，為11個月以來最高水準。經《路透》報導，紐約西德州中級原油2月期貨價格上漲1.41美元...

大陸接種新冠疫苗全民免費

大陸國家衛健委9日宣布，全面有序推進接種工作，並實施全民免費接疫苗，強調目前累計接種了900多萬劑次疫苗，再次證明大陸新冠病毒疫苗具有較好的安全性....

美股周線全收紅道瓊＆標普500又創新高

美股8日收盤又創新高紀錄！同時，這也是2021年開紅盤以來首周周線收紅。儘管美國勞工部發布2020年12月份，因疫情影響美國少掉十四萬個工作機會，相較外界原預估會增加五萬個之下，兩造相差天南地北。美國就業市場依然嚴峻，不過投資人還是把重心放在拜登新政府的另輪紓困案上面...

疫情曝美國弱點紐時：發明的東西也做不出、只能靠大陸

美國是全球新冠疫情最嚴重國家，《紐約時報》(The New York Times)名家論壇以「美國甚至無法生產自身發明的東西」(America Can't Even Produce the Things It Invented)為題，指出疫情正好美國最大弱點...

本週台股分析：

上週五(8)在台積電(2330)續漲2.65%，並且聯發科(2454)、台塑化(6505)、國巨(2327)等權值助攻，加權再度大漲249.95點，以15,463.95點作收。成交量達3948.02億。OTC櫃買指數同步收紅0.48%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少，其中台玻(1802)再度修正收跌2.92%失守月線，仍拖累玻璃陶瓷類股終場收跌2.58%。而國際油價有撐，加上亞洲基礎設施用需求強勁，令上游原料乙烯、丙烯供需趨緊，而先前油價回升有利於4Q20的獲利表現，台塑化(6505)於整理後再受買盤青睞，股價穩步墊高，終場收漲4.00%。帶動油電燃器類股指數終場收漲3.69%，表現最佳。

《延伸閱讀：他 12 月營收年增破百，土洋合買！全年 EPS 挑戰歷史高，高盛看好將迎漲價…》

外資上週續站買方，週買超金額為 634.41 億，外資淨未平倉口數於上週五(8)時為 -15326 口。加權指數週漲 731.42 點，週漲幅 4.96%，OTC 櫃買指數週漲 2.92 點，週漲幅 1.59%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲幅分別為 +7.32%、+1.29%、+0.66%，台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為 -4.85%、+9.43%、+17.39%。

(資料來源：籌碼K線)

全球確診數於今(10)日14:10時，續增至 8,961.04 萬例，死亡數達 192.63 萬例，其中美國累計確診超過 2213.23 萬例，累計死亡數達 37.24 萬，印度累計確診超過 1045.02 萬例，累計死亡數達 15.09 萬，巴西累計確診數達 807.59 萬例，累計死亡數達 20.26 萬，美國疫情確診數持續上飆，令非農數據再度走疲，市場擔憂勞力步入衰退，主要流失的勞動人口超過半數來自餐飲，商業與零售業的就業人口分別成長16.1萬、12.1萬人，為勞動市場底部支撐，只是宵禁措施再起，並且疫情感染未見止息，仍將壓抑勞動市場復甦，同時多數醫院的病床負載，洛杉磯除加護病房（ICU）空床率降至0%，更傳衛生機關於上週一(4)向救護人員下達指示，若病患存活機會渺茫，將不再送到醫院。持續令醫療資源能否負荷持續上增的確診人數成為焦點。

油市方面，API 數據公布值達 -166.3 萬桶，低於市場預期的 -150 萬桶，EIA 庫存公佈值 -801 萬桶，遠優於市場預期的 -127.1 萬桶，加上投行與分析師與彭博社提及，上週五(8)起將進行為期5日的年度投資組合再平衡，其中Citigroup估計，在這5日石油期貨的購買熱潮可能高達90億美元，Black Gold Investors LLC的首席執行官Gary Ross亦提及同樣情況，加上日前沙特自願減產的利多，有望鞏固油市多方氣勢，但美國石油當週總鑽井數公布值為 275 口，高於預期的 267 口，後續美國油市產量是否步入復甦將逐步成為觀察重點。雖然韓國疫情出現趨緩跡象，但日本暨首都圈1都3縣進入緊急狀態至2/7後，京阪神地區疫情確診失控創高，可能跟進納入緊急狀態地區。美國因疫死亡數飆破4,000人/日，確診數達25萬人/日再度創高，住院人數上增至13.2萬人，英國鎖國至2/15當週，因疫死亡數達1,162人/日，為疫情爆發以來次高，義大利延長防疫至1/15，德國延長至月底仍為油市短線壓力主因。

加權週線收漲 4.96%續創高，日 K 於上週五(8)收紅續創高台積電(2330)日 K 續沿 5 日短均上攻創高，在籌碼面上外資、投信雖未轉賣，但買超雙雙出現收斂，雖於基本面擁利多但仍不排除有拉回修正的可能。OTC櫃買指數於週線續沿短均創高，日 K 隨加權帶動，亦沿5日線續攻創高。整體籌碼面上，外資週買超金額為 634..41 億，投信週賣 26.21 億，外資淨未平倉口數於上週五(10)時續降至 -15326 口，散戶淨未平倉續站空方，融資上週四續增 9.22 億，融資餘額來到 1,927 億，融券續減 0.90 萬張，連三減來到 110.38 萬張。

結構上，台積電ADR於週K留上影線，日 K 收跌2.26%出現吞噬黑K，仍不排除出現回測前段高點與月線雙支撐的可能。台積電(2330)在籌碼面上，外資、投信買超皆出現收斂，雖擁基本面利多，但仍應留意台積電ADR回測時仍可能令股價落入震盪。塑化類股亦有望持續受惠油價，且市場期待經濟復甦，台塑化(6505)在籌碼面上外資、投信亦雙雙回買、台化(1326)在外資買盤推升下，上周五(8)再度攻高，台塑(1301)外資持續買超，蓄勢挑戰百元大關，南亞(1303)調漲CCL售價，亦持續令外資進場布局，股價仍沿 5 日線續攻高，但由於農曆春節工作天數減少，仍應留意公司表明1Q21營收可能呈現微幅季減，將可能令股價短線落入震盪。

中芯利空傳出為炒作股價的假消息後，聯電(2303)於籌碼面上外資買盤再度浮現，同受中芯事件影響的NOR Flash中，華邦電(2344)、旺宏(2337)在籌碼面上投信雖然賣超收斂，但外資仍無明顯轉買，仍應留意追高風險。三大指數上電子週 K、日 K 續沿短均上攻，均創高，籌碼上仍為外資布局重點指數，但投信出現獲利了結跡象，仍不排除有回測短均的可能。金融於週 K 、日 K均收紅，後續將逢2020/03的前段壓力區，仍應慎追高。非金電於攻克 2018/10/01 當週高點後沿短均續揚，週 K 、日 K 均收紅，但籌碼面上外資買超收斂，投信出現獲利了結跡象。

盤面上類股持續快速輪動，電子股仍為主流，半導體、IC設計、電動車等族群行情火熱，FED延續寬鬆，國際事件上由於拜登確認當選，且民主黨有望全面執政，目光仍於紓困案進度與是否出台新規模，疫情部分，各國疫情蔓延態勢未止，市場焦點轉移至疫苗普及、施打速度，以及普及前醫療資源能否負荷。台股上延續先前論點，航運、CCL、鐵、銅、MLCC 等漲價行情類股仍易受買盤青睞，5G 基建、WiFi6、車用亦有望為明年焦點。金融業下半年扭轉頹勢，金融三業(證券、保險、銀行)11 月累計稅前獲利達 6,463.03 億元，獲利提前創高，於外資買盤回補的背景下，仍有望帶動補漲。

整體經濟面上，中經院亦預期景氣熱到明年Q2，12月PMI續揚，連6月走揚，而景氣擴張速度前兩名為交通工具產業、食品暨紡織產業，可留意相關低基期類股。且市場接連看好台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)等重要權值，加上國巨(2327)受高盛看好，華新科(2492)有望跟進漲價，預期整體加權底部仍然有撐，有利加權續攻，但短線強攻乖離已高，仍應留意下週拉回震盪可能，電子類股宜聚焦具備訂單、展望能見度高與缺貨題材， PS5 2021年主機總出貨量能估上看1,680萬～1,800萬台，加上疫情持續爆發，亦有望延續宅經濟效應，亦有望為封裝用的載板廠欣興(3037)、南電(8046)，被動元件、周邊IC…等題材點火。只是於操作上仍應留意，2 月將逢農曆新年長假，12 月營收將全數公布完畢，績優股仍有望續為主流，但先前已有一段漲幅的標的，仍應留意追價風險，短線聚焦周四(14)台積電(2330)的法說，內容聚焦在年報、前景展望，以及既有訂單訊息。整體可觀察臺幣後續是否出現轉弱跡象。