輝達在台打造AI超級電腦最缺這個！4檔概念股一次包！

劉耀文

2025-05-22 18:44

更新：2025-05-22 18:46

茂迪(6244)

LCR

當日盤勢重點：《Q1 淨利翻倍，4 月雙增，帶量築底》

文章架構：

1. 輝達宣布在台打造AI超級電腦！

2. 再一隻吃電怪獸轟然而起！

3. 台電高躉購費率影響企業綠電採購，綠能市場供需矛盾！

4. 太陽能獨木難支，風力發電進展緩慢！

輝達宣布在台打造AI超級電腦！

輝達執行長黃仁勳本週來台參與COMPUTEX盛宴，除了宣布將建立新海外總部「星座號(Constellation)」，也同時表示要與台灣國科會轄下的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(NCHC)一同合作打造AI超級電腦，整體AI性能將會是國內最強超級電腦「*臺灣杉二號(TAIWANIA 2)」的8倍！
根據輝達所說，這款巨型AI超級電腦將配備：

超過1,700顆GPU的NVIDIA HGX H200運算平台
2組NVIDIA GB200 NVL72機櫃級系統
基於NVIDIA Blackwell Ultra平台的HGX B300系統

而以上所有設備將透過NVIDIA Quantum InfiniBand高速網路互連。此外，國網中心也規劃部署多套「NVIDIA DGX Spark個人AI超級電腦」以及「雲端NVIDIA HGX運算系統」，用來執行大規模高性能AI訓練及運算！

圖片來源：國網中心(臺灣杉二號)

*臺灣杉二號(TAIWANIA 2)：台灣首座自研自製的AI超級電腦，由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心結合廣達、華碩、台灣大哥大、等國內企業共同打造，主要用來支援大數據、人工智慧(AI)及深度學習等高效能運算需求。

再一隻吃電怪獸轟然而起！

臺灣杉二號自2018年底啟用後經測量，計算量在9 PFLOPS時，用電量為798千瓦(KW)，是台灣史上最節能的高速計算主機。然而，即使考量能源技術在這6年來的進步，輝達將打造的AI超級電腦在計算量大幅提升8倍情況下來到72 PFLOPS的情況下，參考輝達在高雄設立的「Taipei-1」超級電腦，整體用電量仍將上看6,000~7,000 KW，再一隻吃電怪獸轟然而起。加上本月17日核三廠完全停機，台灣正式進入非核家園，也讓能源議題再度甚囂塵上！
另外，美國各大CSP廠亞馬遜AWS、微軟、Meta等也相繼在台規劃設立大型AI資料中心，在後續興建完成後對於電力的需求將再度飆升，未來我國發電系統在沒有核能的情況下，再生能源能否即時補上仍是未來重點。

台電高躉購費率影響企業綠電採購，綠能市場供需矛盾！

2024年台灣再生電力市場報告顯示，目前台灣共有超過120家外商及總部設於國內的「*RE100」會員，而這些公司合計每年消費電力達28,000百萬度(GWh)，佔台灣總電力的10%以上，而這個占比數字隨著會員企業的增加仍在持續上升。
而市場上本就不多的再生能源絕大多數卻被台電先買走是為什麼？首先，台電身為台灣最大碳排放來源業者，也有綠電減碳目標，而先前早已與台電簽訂長約的民間廠商，在一般企業採購價格無明顯高於台電下，較無動機放棄這穩定且合作已久的大客戶。其次，躉(ㄉㄨㄣˇ)購費率過高讓企業不願花高價購買綠電，台電也就被迫承擔採購責任，也就造成市場綠電更為缺乏。

*RE100：是全球性的再生能源倡議，加入RE100的企業需公開承諾使用綠電並每年報告進度，目標加入的企業在2050年前100%使用再生能源。不少產業龍頭如台積電、台達電、華碩、友達等皆是成員之一。

太陽能獨木難支，風力發電進展緩慢！

根據2024年台電發購電量占比數據，火力發電量占比仍高達82.1%，綠能過度依賴太陽能也是一個問題。下圖是5月19日白天、晚上台電各機組發電量的對比，能看到白天占比高達27%的再生能源，一到晚上因為暫比龐大的太陽能貢獻歸零後僅剩2%，而火力發電占比飆升超過9成！另外，RE100在技術標準中將廢棄物發電排除在外，水力發電更是需要通過認證符合永續性才能被承認，也因此RE100的會員企業普遍選擇採購太陽能與風力發電。
而原本被寄予厚望的風力發電為何至今發展仍如此緩慢，台灣西岸不是擁有世界級優良風場嗎？台灣再生電力市場報告也指出，台灣國產化規定(LCR)可能是拖累風力發電發展的主要原因，該規定要求零組件國產化比例要高達六成，但台灣本土廠商量產能力不能滿足市場需求，成本高昂下也讓國際開發商望之卻步。好在去年7月歐盟與世界貿易組織(WTO)聯手要求下政策少已逐漸鬆綁，後續在風電開發商採購國際零組件彈性加大後，可以期待風力發電進展加速。