【20:53投資快訊】元晶(6443)法說會表示 2023 年將以大尺寸產品出貨為主
2022-12-26 20:53
更新:2022-12-26 20:53

元晶(6443)表示 22Q4 出貨已回到正常毛利率水準
太陽能模組廠元晶(6443)於 2022.12.26 舉行法說會,公司表示前 11 月營收年增 46% 達 78.7 億元,前 3 季 EPS 僅有 0.14 元,主因之前有虧損訂單要消化,而目前 22Q4 出貨已回到正常毛利率水準。
元晶 2023 年將以大尺寸產品出貨為主
公司展望 2023 年,已洽談和取得訂單已達 1GW,其中超過 930MW 是 M6 或M10 大尺寸產品,小尺寸 G1 估 2023 年年底淘汰,M6 約可撐到 2024 上半年。至於產能方面,預估太陽能電池可達 1,659MW、模組可達 1,368MW,而美系客戶已開始出貨到中量等級,這也與台灣邊境解封有關。針對太陽能政策,若 2025 年要達到累積裝置 20GW 目標,2023 年起應該至少每年要有 3.3GW 新增安裝量才能跟上進度。
預估元晶 2023 年 EPS 達 1.78 元
展望元晶 2023 年營運:1)預估台灣未來 3 年平均新增建置量至少都要達 3GW,可望帶動模組出貨;2)打入 Tesla 旗下 SolarCity 供應鏈,已於 22H2 開始出貨太陽能電池,2023 年將進一步放量,長期可望受惠降低通膨法案;3)擴充大尺寸 M6、M10 產線,模組產能由 1GW 提升至 1.4GW,電池產能由 1GW 提升至 1.7GW,屆時大尺寸產品比重將過半,有望優化產品組合。
預估元晶 2022 / 2023 年 EPS 為 0.48 元(YoY+380%) / 1.78 元(YoY+270.8%),以 2023 年預估 EPS 評價計算,2022.12.26 收盤價 35.95 元,本益比為 20 倍,參考國內獲利較穩定之同業安集本益比約 15~20 倍,目前評價並未明顯低估。
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