【投資癮】2024-|0902-0906|市場重點周報

投資癮 Wealtholic

2024-09-07 10:11

更新：2024-09-07 10:11

256
伍豐(8076)
怡利電(2497)
百和(9938)
系微(6231)
胡連(6279)

 

【9/2】

新青安貸款引發房市熱，甚至一年後的現在「限貸令」引發房市恐慌。總統解釋「沒有限貸令」，主要是依法，銀行對房地產融資不能超過本身資產的30%，然而近期不少金融機構已接近這個水位，央行才會提醒

央行召集金融機構提醒房貸水位，讓不少民眾在遇到申請房貸、甚至房貸撥款上遇到困難，導致會遇到購屋違約等情況。總統表示，「我是認為金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」，理論上他們應該是已經簽約、第一次購屋的都要盡量撥款給人家，特別是一般民眾，所以行政院長卓榮泰也找央行了解，讓大家安心，政府會處理。」

今天台股開高走低，上市櫃指數一同翻黑收跌，不過成交量萎縮至2868億，盤面上也有些個股出現開高走低長黑的走勢，上漲家數553家，下跌家數1148家

上漲類股

  • 網通、光通訊：智邦、眾達-KY、訊舟、永道-KY、明泰、正基、聯亞、昇達科
  • 電腦與週邊設備：安勤、茂訊、艾訊、佳世達、華碩
  • 金融：富邦金、國泰金、中信金、台中銀、國票金

下跌類股

  • 運輸：長榮、新興、裕民、台船、陽明、萬海、台灣虎航-創
  • 塑化：台化、南亞、台塑、中石化、聯成、台塑化
  • 營建：聯上發、華固、中工、潤隆、京城、永信建
  • 鋼鐵：高興昌、大成鋼、中鴻、第一銅
  • 設備廠：辛耘、翔名、弘塑、志聖、均豪、京鼎

上市成交比重
半導體21%(+0.1%)、光電8%(-0.4%)、電腦8%(-0.4%)、電機7%(-0.5%)

上櫃成交比重
通信18%(+0.7%)、半導體14%(-0.9%)、光電10%(-1.4%)、電機4%(-0.2%)

以軟體來看(條件篩選：漲跌幅-3%~+10%)
資金流出-NB與手機零組件、LED及光元件、電機、PCB製造
溫熱水區估量比大於100%為16檔(熱7檔、溫9檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現

個股新聞
正基5G RedCap鎖定物聯網應用，2025放量出貨
怡利電8月營收有望創高，東南亞市場貢獻放大
碩天Q3旺季動能續強，全年估賺逾2股本
胡連下半年營收逐季成長，全年EPS創高可期
宇隆下半年營運樂觀，大股東加碼持股

【9/3】

華為2日宣布，將於下周二（10日）舉行新品發表會，與蘋果秋季新品發表會同一天。華為終端BG董事長余承東預告，當天將發表「顛覆性產品」

華為雖然受美國禁令限制，無法再與台灣半導體廠有業務往來，但在不受美方限制的關鍵零組領域仍與台廠合作密切，其中，大立光不僅是iPhone 16系列新機主力鏡頭供應商，也供貨華為高階旗艦機鏡頭

今天台股開平走低，盤面下跌類股開始增加，僅有少數個股有資金輪動，像是設備廠、工業電腦、運動休閒、連接器等，上漲家數432家，下跌家數1248家

上漲類股

  • 連接器：健合興、良維、胡連、優群
  • 運動休閒：世界健身-KY、波力-KY、桂盟、來億-KY、美利達
  • 設備廠：盟立、萬潤、翔名、鈦昇、千附精密
  • PCB、CCL：台光電、聯茂、榮科、台燿、金像電、楠梓電、尖點
  • 電腦與週邊設備：伍豐、技嘉、廣達、振樺電

下跌類股

  • 塑化：南亞、中石化、台化、台塑、台聚
  • 電線電纜：華榮、大亞、華新、合機
  • 半導體：南亞科、景碩、華邦電、新唐、世界、金麗科、宏捷科
  • IC封測：台星科、京元電子、欣銓、訊芯-KY、宜特、精材
  • 網通、光通訊：波若威、前鼎、華星光、啟碁、中磊

上市成交比重
半導體20%(-0.8%)、電腦9%(-0.1%)、電機7%(-0.4%)、光電5%(-1.1%)

上櫃成交比重
半導體15%(-1.1%)、通信13%(-1.1%)、光電10%(-0.6%)、電機8%(+0.1%)

以軟體來看(條件篩選：漲跌幅-3%~+10%)
資金流出-儀器設備工程、電機、PCB製造、IC設計
溫熱水區估量比大於100%為19檔(熱7檔、溫12檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現

個股新聞
《動休閒》H2營運逐季旺 柏文飆逾1年高
聖暉*下半年營運轉強，2025年續看雙位數成長
鈞興-KY Q3營收估拉回，全年營運可望拚高
伍豐軟硬兼顧，針對餐飲業和流通業開發解決方案
安勤Q3營收挑戰新高

 


【9/4】

美國供應管理協會(ISM)3日公布數據顯示，8月製造業指數雖從7月的46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，連續第五個月不及50榮枯線

昨晚美股四大指數重挫，道瓊下跌1.5%、S&P500下跌2.1%、NASDAQ下跌3.2%、費半下跌7.7%，其中跌幅比較重的個股為Nvidia-9%、Intel-8.8%、Micron-7.9%、AMD-7.8%、TSM-6.5%，台指期夜盤也下跌696點

今天台股一早開低大跌後，雖沒有持續擴大，但早盤反彈沒多少，尾盤持續下跌，終場加權指數下跌4.4%，櫃買下跌3.2%，上漲家數87家，下跌家數1732家，漲停家數10家，跌停家數8家 ，亞股中日經下跌4.2%、韓股下跌3%

下跌類股

  • 電腦與週邊設備：奇鋐、廣達、藍天、精英、研華、神達、技嘉、緯穎、英業達
  • 塑化：南亞、聯成、台化、台聚、台塑、台苯、華夏、國喬
  • 半導體：智原、聯鈞、創意、晶豪科、順德、聯發科、京鼎、祥碩、立積、矽立-KY
  • 車用：和大、中華、和泰車、裕日車、艾姆勒、裕隆、堤維西
  • PCB：欣興、南電、楠梓電、嘉聯益、尖點、燿華、華通、健鼎
  • 電機：中砂、亞力、鈞興-KY、亞德客-KY、大量、士電、上銀、大同、華城
  • 光電：榮創、鼎元、揚明光、玉晶光、大立光、亞光、一詮、TPK-KY
  • 權值股：聯發科、國巨、台達電、台積電、南亞科、智邦、富邦金、國泰金、中鋼、聯電、鴻海

上市成交比重
半導體27%(-5.4%)、電腦9%(-6.2%)、電機6%(-4.7%)、金融5%(-2.5%)

上櫃成交比重
半導體21%(-3.8%)、電機10%(-3.1%)、光電10%(-3.1%)、通信9%(-3.3%)

以軟體來看(條件篩選：漲跌幅-3%~+10%)
資金流出-IC代工、EMS、IC設計、金控、電機、IC製造
溫熱水區估量比大於100%為2檔(熱1檔、溫1檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
今天盤勢所屬族群以下跌走勢居多，上漲類股以個股表現為主

個股新聞
焦點股：怡利電(2497)下半年營運動能增，獲利結構優化，股價逆勢走強拉長紅
百德瞄準台供應鏈 成立雷射應用實驗室
新兵報到 竹陞2日掛牌
NVIDIA 遭反壟斷調查 法人估台廠供應鏈短期影響有限
 

 

 

【9/5】

昨晚台指期反彈上漲，今天台股早盤雖開高，不過盤面上以大跌反彈為主，11點過後收斂漲幅收最低，其中櫃買指數翻黑收跌，盤面以車用相關個股相較大盤強勢，其餘為個股表現，上漲家數839家，下跌家數854家，漲停家數26家，跌停家數3家

上漲類股

  • 車用：智伸科、怡利電、六方科-KY、東陽、百達、帝寶、劍麟、堤維西
  • 紡織：聚陽、遠東新、新纖、佳和
  • 金融：開發金、富邦金、華南金、兆豐金、聯邦銀

下跌類股

  • 塑化：南亞、台達化、台化、台塑、台塑化
  • 電機：大銀微系統、羅昇、鈞興-KY、直得、華城、東台、大同、中興電
  • PCB、CCL：毅嘉、燿華、金像電、南電、台郡
  • 網通、光通訊：神準、是方、波若威、聯光通、聯亞、上詮

上市成交比重
半導體22%(+0.9%)、電腦8%(-0.4%)、電機10%(-0.8%)、光電5%(+0.1%)

上櫃成交比重
半導體23%(-0.6%)、電機9%(+0.1%)、光電9%(-1.7%)、通信8%(-1%)

以軟體來看(條件篩選：漲跌幅-3%~+10%)
資金流向-PCB材料設備、儀器設備工程、NB與手機零組件
溫熱水區估量比大於100%有8檔(熱3檔，溫5檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現
今天盤勢所屬族群以下跌走勢居多，上漲類股以個股表現為主

個股新聞
智伸科營收／谷底翻揚 前八月49.78億元 年增率負轉正
鑽全營收雙位數增可期，耕耘電動工具新業務
達興材料面板業務較弱，但新產品有助益
車用夯 亞光、亞泰營收齊揚
焦點股》可成：進入旺季 看產業審慎正向

【9/6】

今天台股一早開高，半小時內震盪逾200點，櫃買指數開高走低，收斂漲幅，今天雖然普遍上漲反彈，不過有近200家公司收在平盤，部份上漲公司也不多，

上漲家數966家，下跌家數667家，漲停家數21家，跌停家數1家

上漲類股

  • 電腦與週邊設備：緯創、藍天、技嘉、廣達、英業達、宏碁、仁寶
  • 半導體：京鼎、瑞昱、聯發科、穎崴、愛普*
  • 運動休閒：波力-KY、復盛應用、豐泰、百和、柏文、桂盟
  • 車用：耿鼎、劍麟、宇隆、裕隆、帝寶、和大

下跌類股

  • 光電：大立光、玉晶光、亞光、悅城、達運
  • 電機：時碩工業、羅昇、華城、士電、大銀微系統

上市成交比重
半導體20%(+1.6%)、電腦10%(+2%)、光電9%(-1.7%)、電機6%(-0.5%)

上櫃成交比重
半導體20%(+0.1%)、光電11%(+0.5%)、通信6%(-0.4%)、電機6%(-0.2%)

以軟體來看(條件篩選：漲跌幅-3%~+10%)
資金流向-筆記型電腦、LED及光元件、汽車零組件
溫熱水區估量比大於100%為16檔(熱3檔、溫13檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現

個股新聞
焦點股》可成：進入旺季 看產業審慎正向
復盛應用Q3營收估雙位數季增
健和興Q3營收拚兩年高峰，儲能/車用重回動能
消費性電子旺季︰聯發科、嘉澤、原相發威
胡連下半年營收逐季成長，全年EPS創高可期

近一週水區漲幅排行


新聞重點觀察

輝達遭美司法部反壟斷調查！　股價狂瀉10%盤後再跌逾2％

英偉達表示沒有收到司法部的反壟斷傳票

綜合外電報導，美國司法部向輝達及其他公司發送傳票，正式升級對該公司的調查。知情人士透露，司法部此前已向企業發放調查問卷，現在發出具有法律約束力的傳票，要求業者必須提供資訊，代表美國政府的調查向正式起訴又邁進一步

業界估計，輝達的資料中心AI晶片占比達到80%以上，且許多頂級客戶都是雲端公司與網路巨頭，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、Meta、亞馬遜和特斯拉等

美國司法部對的反壟斷調查，主要針對輝達在GPU市場的壟斷地位，著重在是否向雲端服務提供商施壓，要求他們購買多項產品，或對有採購競爭對手晶片的客戶，收取更高昂的價格

本週輝達遭美國司法部反壟斷調查，而輝達9/3下跌9.5%，不過隔日輝達否認了有關其因反壟斷問題收到司法部傳票的報導，已向美國司法部詢問，但尚未收到傳票，我們很樂意回答監管機構可能對我們業務提出的任何問題

儘管如此，輝達在大跌之後澄清，股價也並未上漲回來，反而在昨晚也跟著整體盤面持續下跌，最後收跌4.38%，可見此消息並不一定是造成股價下跌的因素之一，也尚未確定輝達是否構成壟斷市場，而股價在財報公報之後到目前是呈現下跌走勢

鴻海營收衝出最強8月 本季能見度比之前更好 樂觀營運雙增

大立光好威！8月營收創高 衝上70億元 公司：9月動能下滑

鴻海5日公布8月合併營收5,483億元，為同期新高，受iPhone進入新舊產品轉換期的影響，月減4.2%，但較去年同期大增32.81%；前八月合併營收3.99兆元，為同期最佳，年增9.52%

鴻海董事長劉揚偉之前針對下半年景氣的答案，是豎起大拇指說「不錯」，並表示最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣

鴻海分析，8月營收與7月相較，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」約略持平，但AI雲端產品的拉貨動能持續。「消費智能產品類別」則略微衰退，主要是產品進入新舊產品的轉換期。

大立光5日公布8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，月增29.1%，年增54.2%，優於市場預期，並且連續六個月走升，反映蘋果iPhone 16系列新機鋪貨旺季與部分非蘋客戶提前拉貨。不過，大立光坦言，由於有些新產品提前出貨，預計9月拉貨動能將較8月下滑，但仍看好下半年潛望式鏡頭出貨量較多，原先部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，如果拉貨得多，將有利於提高大立光出貨量，對營運添助益。

本週全球股市歷經大跌，台股上市櫃公司也陸續公告8月營收，在下跌期間，市場也會針對公司基本面的展望，有所重新評估，多數個股也在營收公告前後有較大的震盪，像是大立光在8月底才剛創波段新高，8月營收表現也呈現mom、yoy雙位數成長，符合第二季法說執行長林恩平所說，八月比七月好，但九月還看不到，公司在營收公告後，股價反而帶量跌破季線，接下來需注意下週華為及蘋果發布新機的市場實際銷售狀況

結論

台股在橫向整理3週左右的時間後，本週三(9/4)出現盤中大跌逾千點的跌幅，綜觀全球主要股市，包含美股、歐股、日股、韓股、陸股也都為下跌反應，並非單一市場下跌，並且可以注意到原油本週價格則跌破70元，創近一年以來新低在籌碼方面，9/4大跌當天外資賣超1007億元為歷史新高，單週賣超1441億元，外資也在本週結束連續12天的賣超，投信仍維持買超，單周買超344億，雖然外資現貨大賣超，但在期貨未平倉方面，本週外資未平倉空單9/2最多來到40452口之後，迅速的調降部位，截至9/6已經下降至27531口，前五大特定法人也轉為淨多單

從軟體方面來看

本週一二呈現開高走低及開平走低的局面，溫、熱水區依然保有一定的家數，但也沒有持續增溫，直到週三大跌時，溫熱水區盤中幾乎呈現5檔以內的家數，客觀顯示盤面為集體下跌狀況

不過可以注意到9/4大跌當天的溫水區2497怡利電，在9/5大盤反彈時，持續強勢收漲停，也顯示前一天軟體在篩選個股中，剛好選到最強勢的個股之一，也再次驗證壞行情中依然有值得關注的個股

由於近1週為震盪向下的走勢，近1週水區漲幅家數較少，但是可以注意到近幾週的漲幅排行中，主要圍繞在非科技電子產業，也值得投資人持續關注，資金輪動方向
 

資料來源：XQ、Cmoney、玩股網、投資癮APP



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警語
文章內容僅個人觀念分享，無任何買賣建議。投資人需自行承擔風險，本文不負任何盈虧之法律責任，亦不代表任何買賣建議

投資癮 Wealtholic

Wade從小在傳統市場生活，成年後投身金融業，期間努力鑽研股市與各式交易手法，最終找到屬於自己的交易邏輯，並在成為公司的大客戶後，勇敢離職，走向全職投資人之路。 ⭐Wade投資金句⭐ ☑ 很多人想一夜致富，其實「緩慢致富」更重要。 ☑ 交易市場的第一課：先學會少賠錢。 ☑ 行情不好時，學會不交易比交易更重要。 ☑ 守著的每一次紀律，都是為了避免某次的崩壞。 ☑ 真正的高手會忘記成本、忘記情緒，只在乎如何獲利。 我希望「投資癮」是一個「不一樣」的金融媒體，讓投資低潮或人生迷惘的朋友不再孤單。

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