大摩：2026年自駕迎商業化「拐點」，特斯拉、Waymo統治市場！

文章架構：

1. 馬斯克預告：無人計程車年底前全面在奧斯汀上路

2. 大摩：2026年自駕迎商業化「拐點」，特斯拉、Waymo將統治市場

3. 特斯拉握壓到性成本優勢，Waymo則在安全性佔上風

馬斯克預告：無人計程車年底前全面在奧斯汀上路

特斯拉執行長馬斯克昨日出席xAI的Hackathon活動上接受提問時表示，「大約三個星期後，特斯拉在奧斯汀(Austin)營運的無人計程車(Robotaxi)，車上將沒有任何安全監控員。」這與11月時馬斯克在自家股東會上的說法一致，當時他表示在年底前奧斯汀大部分的地方，Robotaxi將不再需要安全駕駛員運行。

在移除駕駛員後也讓特斯拉距離真正的無人計程車計劃更進一步。馬斯克也在活動上稱，「將在明年一月、二月推出規模大一個數量級的無人駕駛模型，並將加入思維鏈推理以及大量的強化學習(reinforcement learning)。汽車駕駛的技術將比人類強上10倍以上。」

在自主開發的AI ASIC晶片上，馬斯克則表示「特斯拉接近完成AI5的設計，它在某些指標上會比AI4好約40倍，但總體考量可能至少好上10或11倍，而且它可能會在2027年量產，然後AI6將會很快跟進。」他更預期特斯拉自研晶片總量將超越其他競爭對手的AI晶片產量總和。

馬斯克本次也重申對於巨型晶圓廠的渴望，11月時他就提過，希望每月產能達到10萬片晶圓，最終目標是100萬片。然而，儘管是IC代工龍頭的台積電，2024年晶圓產也僅為1,700萬片12吋晶圓，每月晶圓投片量約142萬片。因此自建晶圓廠對於特斯拉仍是相當遠大的目標。

圖/ @AllenNaliath-平台

大摩：2026年自駕迎商業化「拐點」，特斯拉、Waymo將統治市場

大摩Morgan Stanley近日發布研究報告指出，2026年將是自動駕駛產業商業化的關鍵點，從一開始故事炒作，如今自駕的概念真的要落地開始進入資本市場了。大摩預期，2026年開始美國將有33個大城市推出自動駕駛服務。

從數據來做觀察，2025年全美自動駕駛里程預計僅有1.16億英里(約1.87億公里)。在預估模型中，2025~2032年將保持103%的年複合增長率(CAGR)，自動駕駛里程則將在2032年達到160億英里(257.5億公里)，而這僅僅是美國汽車總行駛里程的0.5%，但在計程車服務占比達到30%。

大摩認為，自動駕駛汽車將優先覆蓋計程車市場，而目前的兩大企業：Google主導的Waymo，以及特斯拉的Robotaxi，將在未來幾年形成寡占優勢，在2032年佔據70%的市場份額。

特斯拉握壓到性成本優勢，Waymo則在安全性佔上風

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