家登(3680)營運表現季季增,先進製程帶動訂單爆發!
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焦點事件:台積電(2330)傳出提前試產兩奈米晶片!
焦點個股:家登(3680)營運表現季季增,先進製程帶動訂單爆發!
焦點事件:台積電(2330)傳出提前試產兩奈米晶片!
先進製程加速進行軍備競賽,近期市場頻頻傳出關於台積電、三星兩大廠的兩奈米最新進度。
三星在本周二(7/9)宣布,日本人工智慧(AI)處理器廠商Preferred Networks(PFN)已委託三星生產AI應用晶片,最新的處理器晶片將採用三星的2奈米晶圓製程及先進晶片封裝業務。PFN從2016年以來就是台積電客戶,但今年轉向委託三星生產。
針對這項問題,我們認為不需要過度擔憂,畢竟台積電2024年的亮眼走勢,主要是由輝達的高階AI晶片需求暴增推動,台積電憑藉最先進製程技術以及CoWoS封裝技術,接近獨佔了整個輝達高階AI晶片代工生產市場,主要利多未見變動的情況下,市場不須對太多的消息過度解讀。
過去三星為人詬病的,就是先進製程良率問題,根據研調機構TrendForce的新聞報導,三星最新的三奈米晶片Exynos 2500處理器良率低於20%,在這樣的情況下,談兩奈米實在太早。
但是面對三星的積極搶單,台積電似乎也準備提前試產兩奈米製程晶片進行因應,根據Wccftech報導,台積電下周開始將在新竹寶山廠試產2奈米晶片,提前進入試產,有望改善台積電製程良率,進而提升公司毛利率表現,同時搭上明年的3/4奈米製程代工費用漲價,台積電未來的毛利率有望出現提升。
提前進入試產階段,台積電的供應鏈將會提前動起來,我們先前在6月28日的籌碼K線VIP文中有提過,先進製程技術推演,製程微縮將會提升光罩層數需求,而每片光罩都會需要一個光罩盒來進行運輸,這將會大幅提升光罩運送盒的需求,台廠供應鏈龍頭家登(3680)將是主要受惠廠商。
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