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【CMoney金錢報】奇力新（2456）訂單滿載 2021 EPS 上看8.31元

CMoney官方

2021-01-20 15:05

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奇力新 (2456) 近期召開法說會，奇力新目前一體成型電感的產能維持滿載，訂單能見度 4 個月。目前產能擴充計畫將以 Molding Choke 與  LTCC 為主，2021 年資本支出預期較往年水準提升，CMoney 研究部推估，Molding Choke 產能將從目前 9 億顆提升至 2021 年底的 12 億顆，LTCC 產能可望由  2 億顆提升至 2021 年底的 4 億顆。另外，期望凱美與奇力新將如期在一月底完成子公司股權互換，帛漢將納入奇力新旗下。帛漢專注於網路變壓器繞線技術的開發，營收規模雖較旺詮少約 20 億元，但毛利率約 30%，較奇力新旗下旺詮的 25%還高，且其營業費用也較低，因此推估納入奇力新旗下後對 2021 年稅後淨利的減少落在 1~2 億元。期望帛漢納入奇力新旗下後，能夠更有效率整合繞線技術的研發資源並擴大生產製造規模、提供客戶更完整的產品解決方案。奇力新 2021 年營收預期為 164.4 億元，YoY -5.7%；稅後淨利 21.4 億元，YoY +9.1%；EPS 8.31 元。依照奇力新過往五年本益比均值 15 倍計算，目前股價偏低。

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