【00405A】08/12 操作日報｜經理人重手砍記憶體，轉進矽光子與AI

 

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■ 00405A單日大漲3.31%

主動富邦台灣龍耀今天收在8.42元，單日大漲3.31%，把近一週的報酬率拉上4.6%。雖然成立以來的總報酬還是-10.8%，但這檔規模高達306.9億的巨獸，最近的操作節奏明顯變快了。

 

■ 重倉敲進環宇-KY

今天最重要的動作，就是經理人直接新建倉環宇-KY(4991)，一口氣買進900張，直接把權重拉到1.42%。這筆資金明顯在往矽光子與化合物半導體的方向走，把資金打入新的主線。

 

■ 加碼AI與高速傳輸

既有的AI部位也在換手，今天大幅加碼了創意(3443)將近25%的持股，另外也順勢補了貿聯-KY(3665)的部位。看得出來資金正在往AI伺服器與高速傳輸的方向集中。

 

■ 記憶體全數大撤退

有買就有賣，今天經理人對記憶體族群毫不留情。直接清倉刪除了南亞科(2408)，連華邦電(2344)也大砍了七成以上的持股。另外，設備股辛耘(3583)也被大減八成持股，資金輪動的軌跡非常明確。

 

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