10/03股市一週大事：外資週賣862億加權破頸，16檔官股、投信逆勢合買成避風港

(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析：

大環境上市場預期Fed 可能會在11月開始縮減購債 (Taper)，並在2022年年中完成，而上週五(1)雖然眾院推遲表決1兆美元基礎建設法案，美國民主黨內出現意見分歧，但受到默克公布積極的新冠口服藥臨床數據的利多消息提振，激勵航空、遊輪、飯店休閒類股走揚。四大指數全數收紅，漲幅介於0.82%~1.43%。其中道瓊表現最佳，但指數仍暫處季線下方。

上週美股四大指數表現：

道瓊指數→ 下跌約213.12點，週跌幅1.36%
那斯達克指數→ 下跌約481.00點，週跌幅3.20%
標普 500 指數→ 下跌約98.44點，週跌幅2.21%
費城半導體→ 下跌約192.74點，週跌幅5.58%

 

本週國際事件速覽：

美元超強勢 日圓領頭亞幣面臨屠殺

市場恐慌情緒在10月關卡突然推升，全球主要股市跌幅明顯，美元與美債殖利率同步登高，美元指數連三日居於94之上，站在近一年來新高，銀行研究部門預估美元指數94.5 為第四季上行目標值。美元的超強勢...

 

陸前八月服務進出口總額 年增9.4％

大陸商務部3日公布，2021年1月至8月，大陸服務貿易保持良好增長態勢。服務進出口總額為人民幣（下同）3.27兆元，年增9.4％。其中，服務出口1.54兆元，年增25.3％，進口1.72兆元…

 

特斯拉寫佳績 Q3交車逾24萬輛創歷史新高

儘管晶片荒嚴重影響汽車產業，外媒報導指出，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季仍繳出亮眼成績單，全球汽車交付量達24萬1300輛，再創歷史新高，超出市場預期。路透報導，特斯拉表示，在7月至9月的...

 

恒大快撐不住了！員工半薪輪休到月底 人心惶惶急著投履歷

恒大集團財務危機持續延燒，傳出旗下恒大汽車為節省營運成本，員工在十一連假過後將啟動半薪輪休政策，導致辦公室人心惶惶，甚至有不少人已經開始向外投履歷找工作。綜合陸媒報導，受到母公司財務問題拖累...

 

恒大債務危機有跡可循？許家印2年前指導論文爆雷了

大陸房地產巨頭恒大集團爆發違約危機，一度造成全球股市劇烈波動，債務處理情況受到全球高度關注，但巧合的是，恒大創辦人許家印曾於2019年於武漢科技大學指導學生論文，該篇論文針對財務風險預警管理....

 

特斯拉陸規行動充電連接器 調漲人民幣400元

根據「特斯拉客戶支持」微博3日指出，受到晶片短缺，以及成本波動影響，即日起特斯拉陸規行動充電連接器價格上調人民幣（下同）400元，調整後售價為2950元。第一財經報導，在大陸電動車生產與出口增長的...

 

陸各地房市分化 三四線城市限跌

大陸各地房市越來越分化。為了防止房市過熱，2021年以來，已經有上海、廣州、深圳等多個一、二線城市公布中古屋指導價政策。反觀三、四線城市房價下跌，目前已有岳陽、桂林、張家口等多個城市針對開發商降價...

 

港財政司長：盼消費券成經濟可持續復甦動力

香港財政司司長陳茂波3日表示，超過500萬名民眾已收到第二期消費券，市場消費氣氛暢旺，商場人流絡繹不絕。近月疫情持續受控，經濟穩步改善，希望電子消費券能為市場帶來樂觀的氣氛，讓民眾和企業對未來經濟…

 

ESG成最新獨角獸？英國發行綠色國債 獲10倍超額認購

9月21日，英國政府發行規模達100億英鎊（約新台幣3800億）的首支綠色國債（Green Gilt），竟吸引超過1000億英鎊（約新台幣3.8兆）認購。這不只打破義大利3月所發行的85億歐元（約新...

 

美股Q4緊盯四大變數

美股上周五（1日）正式進入第四季，在默克新冠口服藥傳出捷報、經濟指標走強的雙重激勵下，三大指數全面收高。分析師指出，美股第四季向來都呈正面發展，此一趨勢仍將延續，但須留意聯準會（Fed）貨幣政策...

 

確保冬季供應 陸三桶油 加速搶購天然氣

近期大陸爆發限電限產危機，天然氣成為救急能源。在大陸政府要求力保今冬明春供應下，相關企業全力產煤的同時，傳出包括中海油、中石化「三桶油」在內的大陸石化巨頭寧願虧本，也要以高於市價的成本在海外搶購...

 

原油帶旺 原物料商品行情續強

推升2021年通膨指數的原物料商品市場，彙整12家金融機構財富管理部門的分析，能源與天然資源因有需求面的支持，後續展望相對看好。　才剛踏進10月，再度由國際油價領軍衝刺，布蘭特油價10月1日....

 

供不應求 陸提高2021稀土產量

為減輕當前稀土在市場上供不應求的局面，中國日前調高2021年稀土開採及冶煉總量，調幅高達兩成，將其稀土產量水準提升至歷史最高點。分析指出，中國調升稀土產量，有利於減輕製造商供應緊張的問題，惟近日...

 

吳忌寒：加密貨幣散戶將很快消失

中國人民銀行（大陸央行）日前定調虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動後，比特小鹿董事長，比特大陸共同創辦人吳忌寒預測，大陸加密貨幣散戶投資者將很快消失。　人行、大陸工信部、網信辦等十部委9月24日公布「

 

中國電動車 搶攻歐洲市場

因歐洲在脫碳化方面領先全球，對電動汽車的需求增加，讓中國汽車廠商正爭取把歐洲作為擴大全球銷量的重點市場。除了「造車新勢力」之外，吉利、長城、上汽等車企均不落人後。　日經中文網報導，在9月份落幕的

 

陸提高2021年稀土產量至歷史高點

為應對當前稀土供不應求的局面，大陸近日調高2021年稀土開採以及冶煉總量高達2成的比例，將稀土產量水準提升至歷史最高點。大陸工信部網站日前顯示，2021年度稀土開採總量控制指標為16.8萬噸

 

缺電危機 廣深之後 北京暫停燈光秀

大陸多地近期實施限電，繼廣州、深圳暫停大陸「十一」國慶燈光秀後，北京官方2日也宣佈，暫停北京市燈光秀。據北京日報，首都文明辦、北京市城管委、北京節能環保中心公布倡議書，倡議全市機關、企事業單位及廣大

 

本週台股分析：

短線國際利空頻發，費半指數昨(9/30)日終場收跌0.18%，其中台積電ADR雖一度試圖向上搶回年線，但買盤力道未能延續，終場漲幅收斂至0.03%，連帶令今日台積電(2330)續開低走低終場收跌1.03%，向下回測年線支撐。而上海出口貨櫃運價指數出現轉折點，亦令航運類股成為空方集火的重點族群，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數跌停亮燈，而加權指數於失守9/22低點16,838.58點後多方棄守，盤中跌幅擴大一度下殺431.03點，於尾盤出現買盤拉抬，令跌幅收斂至363.88點，令加權以16,570.89點作收。成交量3,439.83億，OTC櫃買指數同受拖累，終場收跌2.61%。3大類股指數全黑。29大類股指數無一倖免，航運、玻璃陶瓷2類股分別收跌8.28%、5.47%，表現最弱。《延伸閱讀：台灣疫情轉淡、各國重返復甦，他美國同店營收雙位數成長，投信連4買卡位》

外資上週續站賣方，週賣超金額為862.13億，外資淨未平倉口數於上週五(1)時為-13037口。加權指數週跌689.30點，週跌幅3.99%，OTC櫃買指數週跌11.91點，週跌幅5.59%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週跌幅分別為4.55%、1.51%、3.76%，台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週跌幅分別為7.17%、4.01%、4.19%。

(資料來源：籌碼K線)

 

短線上國際事件頻發，恆大、美國債務上限、能耗雙控、Fed縮債縮表前景…等皆牽動市場觀望，費半、那指於上周五(1)受到Merck & Co.的口服藥利多帶動下出現反彈，令四大指數全數收紅，其中那指、費半收於半年線上，S&P500雖有守住半年線、9/20低點，但道瓊仍暫處季線下方，惟Merck & Co.的口服藥加強市場對於復甦前景，如道瓊順利收復季線，亦可能令資金於上周五(1)轉向復甦股後延續多方氣勢，但那指、費半短線重點落於9/20低點能否有守。而台積電ADR於失守年線後遲遲未能收復，預期收復年線前仍為台股多方帶來觀望。

回觀加權指數部分，技術面上短期均線皆處下彎，且上升趨勢跌破後，上週五(1)再度失守9/22低點，令短線多方難振，雖然時序步入9月營收公布期，但電子股的動向將同受美國科技股轉弱與台積電ADR未能收復年線造成的觀望影響，後續縱有反彈於搶回9/22低點並站穩前仍不宜過度擴大持倉，短線仍不排除出現向下往萬六與年線尋找支撐的可能。

而Merck & Co.口服藥強化復甦憧憬，亦有望令航運中的空運表現相對強勢，加上台灣疫情並未爆發，於飯店、旅遊、健身等相關個股修正後，有望隨防疫舉措逐步放鬆而轉強，限電政策除帶動PVC成為受惠股，於ABF、CCL、MLCC等受害股上，如ABF等前景仍處供不應求的產業仍有望於止穩後吸引買盤布局，但亦如南電(8046)先前因配合當地政策所述，於大陸廠方陸續安排停機至9/30，10月後仍需觀望當地政策動向，於短線縱然反彈能收復月線，亦不利於股價創高，9月營收公布預期將為選股不選市，修正後的績優股仍有表現機會，但指數預期延續反彈震盪的背景下，輪漲仍快，漲多個股亦應避免追高殺低遭利多出貨。

 

本週台股重大事件：

13檔雙低一高股 醞釀反彈

國際市場利空頻傳，台股1日湧現調節賣壓，上市櫃合計逾1800檔走跌。彙整市場專家的建議，短線可先觀察目前本益比低檔、KD指標進入低檔區的個股，搭配三大法人仍逆勢加碼的條件，符合此「雙低一高」條件的...

 

15檔10月漲相好 法人逆勢買

時序邁入第四季，2021年最末行情要如何押寶？市場專家表示，外資雖續賣台股卻點名四大族群，包括紡織製鞋、電子高價、半導體，以及銅箔基板（CCL）與ABF載板等，明顯鎖定電子新品與節慶消費旺季題材…

 

16檔雙籌碼護身 強攻

台股10月開局失利，在1日殺聲隆隆下，加權指數終場下跌2.15％，收在16570點，八大公股行庫本周啟動護盤、天天買超，1日力道擴大至117億元，創8月下旬以來最大手筆，而投信本周也逆勢買超

 

波音737MAX停飛、疫情傷很大 航太業獲利王2招拚存活養分

國內飛機零組件廠駐龍，過去被稱為「航太業獲利王」，卻因疫情衝擊營運，所幸駐龍靠著兩招「深潛」策略調整體質，營運自底反彈，未來將撥雲見日。走進高雄仁武區的航太廠駐龍廠房，員工忙裡忙外緊盯生產進度...

 

運價驚轉跌 航運三雄全崩 老手爆陽明10年前簽長約下場

上海出口貨櫃運價指數SCFI昨（30日）小跌0.62％，終止連20周漲勢，受此消息衝擊，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海1日全數殺跌停，股價創波段新低，市場上再掀多空論戰，究竟第4季獲利攀高或運價走跌

 

陽明「長明輪」命名 10艘新造2800 TEU級全交船

陽明海運委由台船建造之10艘2800 TEU級全貨櫃輪中，最後竣工的「長明輪」舉行新船命名典禮，典禮由陽明海運董事長鄭貞茂及台船總經理魏正賜共同主持，並邀請交通部常務次長祁文中夫人張美珍女士擔任....

 

股后信驊亮相 旭隼大黑馬

台股二千元以上千金股近期股價廝殺激烈，排名大洗牌，顯示強者恆強態勢明顯，掀起一波比價效應。從今年初以來，加權指數往上走揚，即便五月份受本土疫情爆發影響，導致加權指數重挫至一五一五九．八六點波段低點，...

 

西勝9月營收月減15.3％ Q3營收持平

西勝國際（3625）公告9月營收1.95億元，月減15.3％、年增12.6％，累計營收年增12.98％，西勝樂觀表示，雖然消費市場對NB之需求有所震盪，但電動自行車等ODM產品出貨如預期持續成長...

 

雙十登場 Q4房市接力開紅盤

 

第四季「928檔期」開跑、「雙十檔期」下周將登場之際，潤隆建設首度造鎮的大手筆之作、基隆總銷180億元、戶數達1,900戶的「新橫濱」，潛銷半個月以來，銷售突破百戶大關。業者強調，這種年輕人買的…

 

伺服器續旺 PCB廠馬力強

疫情推動異地辦公、線上學習等需求大幅成長，伺服器成為遠距工作受惠的指標產品，法人尤其看好資料中心、雲端運算／儲存、邊緣運算的發展趨勢，加上伺服器用兩大處理器...

 

需求有撐 筆電2022出貨持穩

資策會MIC指出，疫情新常態推高全球筆電需求，2021年全球筆電出貨量將達2.38億台、年增18.6％，展望2022年，雖然教育需求收斂與解封，但企業回歸辦公室將帶動商用需求，加上缺料產生的遞延…

 

勝高日台擴產 台勝科扮要角

歐美氣候影響石化產能，導致大陸、亞洲石化市場進口量能縮減，而大陸第三季限制能源耗用較大產業，更讓當地一系列煤化工石化廠產能、營運首當其衝，部分石化新投產進度也出現遞延，導致供需愈顯緊繃…

 

新聞分析－矽晶圓缺貨到2023年 成定局

市場對於後疫情時代的終端需求有所疑慮，但長短料問題仍然嚴重，晶片短缺情況預期要等到明年上半年才會獲得紓解，半導體晶圓製造產能明年滿載到下半年，矽晶圓需求維持強勁。然以各家矽晶圓廠的擴產計畫來看，…

 

強化AR實力 廣達加碼投資Lumus

隨著美商蘋果在AR（擴增實境）應用裝置布局轉趨明朗，加上臉書日前端出的智慧眼鏡產品掀起漣漪，讓深耕AR及光學領域數年的代工大廠廣達也加快腳步，並於1日宣布以5.55億元加碼投資以色列光學元件廠...

 

台積電再度停辦運動會 發放特別獎金7.52億創新高

晶圓代工龍頭台積電1日內部公告，因應國內疫情仍維持在二級警戒，為避免群聚活動，原訂於本月底舉行的台積運動會將停辦。這是台積電連續二年停辦運動會，不過仍發放特別獎金，總金額提高到7.52億元…

 

台股大跳水 獵殺紅色10月？

市場擔憂通膨巨獸來襲，資金大舉撤出風險性資產，台股亮起獵殺紅色10月警報，指數1日暴跌363點，跌幅2.15％，收在16,570點，電、金、傳全面倒地，上市櫃合計市值蒸發1.25兆元。法人認為…

 

公股銀護盤 嚴守萬六關卡

台股重挫，政府高度重視，據悉，財政部再度致電公股銀行，盼發揮護住大盤的關鍵力量。公股銀1日持續進場護盤，維持淨買超策略，初步以守住8月20日前低16,248點、最低16,000點整數關卡為共識...

 

車市脫鬼 9月新車賣破4.1萬輛

國內新車銷售市場擺脫農曆鬼月干擾後，受惠於疫情高峰期的遞延買氣，加上各主要車商加碼促銷，及後續恐將缺車、漲價的市場耳語操作成功，9月新車銷量爆發達4.11萬輛，較2020年同期大增逾一成，創下近...

 

本週重大事件預告：

10/04：
 巴西巴西央行焦點調查
 加拿大營建許可月率 (8月)
 西班牙失業人數變動 (9月)
 美國工廠訂單月率 (8月)
 瑞士消費者物價指數年率 (9月)
 瑞士零售銷售年率 (8月)
 墨西哥消費者信心指數 (9月)
 歐元區　歐元集團會議

10/05
 巴西工業生產年率 (8月)
 巴西工業生產月率 (8月)
 巴西Markit服務業採購經理人指數 (9月)
 日本日本央行行長黑田東彥講話
 加拿大貿易帳 (8月)
 西班牙Markit服務業採購經理人指數 (9月)
 西班牙Markit綜合採購經理人指數 (9月)
 西班牙消費者信心指數 (9月)
 法國工業生產月率 (8月)
 美國貿易帳 (8月)
 美國ISM非製造業採購經理人指數 (9月)
 英國Markit/CIPS 服務業採購經理人指數終值 (9月)
 英國Markit/CIPS綜合採購經理人指數終值 (9月)
 菲律賓消費者物價指數年率 (9月)
 意大利Markit 服務業採購經理人指數 (9月)
 意大利Markit 綜合採購經理人指數 (9月)
 德國Markit服務業採購經理人指數終值 (9月)
 德國Markit綜合採購經理人指數終值 (9月)
 歐元區Markit綜合採購經理人指數終值 (9月)
 歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
 澳大利亞Markit服務業採購經理人指數終值 (9月)
 澳大利亞貿易帳 (8月)
 澳大利亞零售銷售月率終值 (8月)
 澳大利亞澳大利亞央行利率決議
 韓國消費者物價指數年率 (9月)

10/06：
 巴西零售銷售月率 (8月)
 美國美聯儲夸爾斯發表演講
 美國MBA抵押貸款申請 (01/10月)
 美國ADP就業人數變化 (9月)
 美國美聯儲博斯蒂克發表講話
 美國美聯儲博斯蒂克發表講話
 英國建築業採購經理人指數 (9月)
 新西蘭利率決議
 歐元區歐洲央行非貨幣政策會議
 歐元區零售銷售年率 (8月)

10/07：
 日本外國債券投資 (02/10月)
 日本日本央行行長黑田東彥講話
 日本同步指標初值 (8月)
 以色列利率決議
 加拿大Ivey採購經理人指數S.A（經季調） (9月)
 法國貿易帳 (8月)
 波蘭利率決議 (10月)
 俄羅斯消費者物價指數年率 (9月)
 俄羅斯外匯儲備 (9月)
 美國初請失業金人數 (02/10月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (10月/02)
 美國續請失業金人數 (25/9月)
 美國美聯儲威廉姆斯發表講話
 荷蘭消費者物價指數年率 (9月)
 意大利零售銷售月率 (8月)
 瑞士失業率 (9月)
 墨西哥消費者物價指數年率 (9月)
 墨西哥核心通脹月率 (9月)
 歐元區歐洲央行貨幣政策會議紀要
 歐元區歐央行施納貝爾講話
 澳大利亞AIG服務業表現指數 (9月)

10/08：
 中國財新服務業採購經理人指數 (9月)
 中國財新綜合採購經理人指數 (9月)
 巴西消費者物價指數年率 (9月)
 日本家庭支出年率 (8月)
 日本經濟觀察家現況指數 (9月)
 日本經濟觀察家預期指數 (9月)
 加拿大加拿大央行行長麥科勒姆講話
 加拿大失業率 (9月)
 加拿大就業人數變化 (9月)
 加拿大全職就業人數變化 (9月)
 加拿大平均時薪年率 (9月)
 印度印度央行利率決議
 美國消費者信貸變化 (8月)
 美國失業率 (9月)
 美國非農就業人數變化 (9月)
 美國勞動參與率 (9月)
 美國平均時薪年率 (9月)
 美國平均時薪月率 (9月)
 美國平均每周工時 (9月)
 美國私人部門非農就業人數變化 (9月)
 美國批發庫存月率 (8月)
 英國央行季度公報
 愛爾蘭消費者物價指數年率 (9月)
 德國季調後貿易帳 (8月)
 德國貿易帳 (8月)
 澳大利亞營建許可月率終值 (8月)

法說會資訊：

10/04：目前暫無
10/05：目前暫無
10/06：統一(1216)、台達電(2308)、旺宏(2337)、致茂(2360)、南亞科(2408)、友達(2409)、信邦(3023)、緯創(3231)、群創(3481)、力旺(3529)、敦泰(3545)、天鈺(4961)、頎邦(6147)、精測(6510)、昇佳電子(6732)
10/07：永冠-KY(1589)、永光(1711)、光寶科(2301)、聯電(2303)、鴻海(2317)、宏碁(2353)、英業達(2356)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、台光電(2383)、美律(2439)、京元電子(2449)、義隆(2458)、可成(2474)、華建(2530)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、大立光(3008)、聯詠(3034)、創意(3443)、貿聯-KY(3665)、全宇生技-KY(4148)、科際精密(4568)、和碩(4938)、臻鼎-KY(4958)、譜瑞-KY(4966)、中租-KY(5871)、旺矽(6223)、力成(6239)、宏正(6277)、愛普(6531)、M31(6643)、南茂(8150)、勤誠(8210)、富邦媒(8454)、巨大(9921)
10/08：亞德客-KY(1590)、台達電(2308)、台積電(2330)、研華(2395)、南亞科(2408)、新巨(2420)、聯發科(2454)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、中信金(2891)、景碩(3189)、創意(3443)、永新-KY(4557)、永固-KY(5546)、凌華(6166)、力成(6239)、旭隼(6409)、志強-KY(6768)、元太(8069)、光隆(8916)

 

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