【00403A】07/22 操作日報｜減碼台積電，資金轉向網通與封測

 

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■ 00403A 規模達 1688 億

主動統一升級50今天收盤來到 9.99 元，單日上漲 2.46%。雖然近一週報酬為 -4.0%，成立以來總報酬來到 -2.1%，但這檔基金規模目前高達 1688.9 億，經理人龐大資金的一舉一動依然是盤面重要的風向球。

 

■ 資金從台積電換手擴散

今天這檔 ETF 最關鍵的操作是減輕了權值王的比重，單日減碼台積電 600 張，權重一口氣下降了 1.44%。這筆挪出來的資金沒有閒置，而是選擇分散到其他 14 檔個股進行加碼，顯示經理人正在進行高出低進的部位調整。

 

■ 狂買啟碁，佈局半導體周邊

加碼幅度最兇猛的是網通廠啟碁，持股直接大幅增加 150%。除了網通，半導體周邊也是經理人補貨的重心，包含封測廠力成加碼超過三成，設備廠漢唐、檢測廠致茂，以及矽智財創意都在買進名單中。可以看出在台積電休息之際，資金正在供應鏈中尋找具備補漲潛力的標的。

 

■ 伺服器零組件同步補貨

除了半導體周邊，伺服器相關供應鏈也獲得青睞。連接線束大廠貿聯-KY 獲得三成的持股增幅，銅箔基板廠台光電、ABF 載板大廠欣興也都同步見到資金進駐。經理人正趁著行情震盪，把資金從單一重壓轉向更廣泛的 AI 與半導體次族群。

 

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