【00406A】09/10 操作日報｜新建倉上詮，大買先進封裝與散熱

 

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■ 370億資金的操盤成績單

主動中信台灣收益今天收在9.60元，小幅下跌0.62%，近一週報酬率有1.5%，成立以來總報酬來到2.5%。這檔規模高達370.8億的主動式ETF，今天經理人的換手動作非常明確，資金完全鎖定在AI與先進封裝相關族群。

 

■ 新建倉上詮，資金轉向矽光子

今天的最大亮點是經理人直接新建倉上詮(3363)，一口氣買進300張。這筆操作很明顯是看著矽光子與光通訊的主線在走，經理人直接把這個族群納入持股清單，權重單日就增加了0.58%。

 

■ 加碼名單湧入散熱與半導體

除了新進持股，今天加碼的力道也很猛。變動幅度最大的是景碩(3189)，單日買進240張，持股直接翻倍。同時也順手加碼了健策(3653)、精測(6510)、奇鋐(3017)和貿聯-KY(3665)。從這份名單可以發現，經理人把眼光緊盯著伺服器散熱與半導體測試，將資金集中在有實質業績支撐的硬體供應鏈。

 

■ 汰弱留強出清被動元件

有買就有賣，今天唯一被剔除持股名單的是立隆電(2472)，經理人把手上的106張全數出清。把資金從被動元件抽出來，轉向爆發力更強的AI與光通訊，操作節奏相當俐落。

 

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