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【CMoney金錢報】ABF行情正"火"熱 欣興（3037）廠房修復期間雖將拉長，但2021 EPS仍可望持續成長

CMoney官方

2021-02-04 16:37

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欣興（3037）山鶯廠近期再度發生火災，該廠區目前尚未完成修復，雖預期本次火災對營運所再造成的損失有限，但廠房修復進度恐再拉長，影響 2021 下半年至 2022 上半年獲利。
展望 2021 年，目前欣興訂單能見度已看到 2021Q3，在 ABF 維持供不應求的趨勢下，欣興也持續擴充產能，2021 年將透過去瓶頸方式擴充臺灣區 ABF 產能，預期提升 ABF 產能 5%~10%，月產能可望達到 4,300 萬顆。山鶯-CSP 廠火災影響 BT 產線，使營收減少 6%，估計該廠至少需一年才能復原，目前計劃山鶯-CSP 廠修復後產能將將轉為 ABF，而其他廠區若要在修復期間補上 BT 產能還需驗證，目前評估認證期間約尚須半年，最久的則要 1 年以上。欣興 2021 年營收預期為 914.6 億元，YoY +4.1%；稅後淨利 52.6 億元，YoY +20.8%；EPS 3.53 元。國巨過往五年本益比多落於 21~30 倍之間，考量欣興營運動能持續，前景可望轉佳，給予本益比均值 25 倍評價，目前股價合理。

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