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【CMoney金錢報】聯茂(6213)朝向高階市場邁進，2021 年EPS上看10.59元

CMoney官方

2021-02-18 16:36

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聯茂(6213) 2021/1 反應先前銅價大漲，已因應調漲銅箔基板價格 6%~10%，隨著市場銅箔基板需求提升下，聯茂已在中國江西廠進行二期產能擴充，預期將在 2021Q2 開出 30 萬張銅箔基板產能因應市場旺季需求， 2021 年總產能可望增加 60 萬張，可望推升整體營運。聯茂目前受惠基地台及相關資料中心需求成長，產能利用率可望持續提升，公司目前也正規畫第二階段漲價以進一步反應成本，在銅箔基板部分的毛利率可望在 2021Q2 突破 20%。旗下高階產品已拿下歐系電信商和韓系製造商認證，預計 2021Q2 開始放量出貨。手機類產品已送樣 5G 系列產品，在中系非華為品牌可望率先導入使用，車用類業務則有 ADAS、BMS 等產品取得認證，對未來營運為正面挹注。聯茂  2021 年營收預期為 305.4 億元，YoY +19.7%；稅後淨利 35.3 億元，YoY +42.4%；EPS 10.59 元。聯茂過往五年本益比多落於 10~18 倍之間，考量聯茂整體營運穩健，給予本益比區間中上緣 15 倍評價，目前股價偏低，潛在漲幅為 14.3%。

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