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【CMoney金錢報】ABF 行情佳 欣興（3037）2021獲利可望持續成長

CMoney官方

2021-02-25 07:54

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欣興（3037）近期召開法說會，2020Q4 業外因認列投資收益約 15 億元，使 2020Q4 EPS 達到1.40 元，大幅優於市場預期，2020 年 EPS 達到 3.74 元。
目前欣興訂單能見度已可看到 2021Q3，在 ABF 維持供不應求的趨勢下，欣興也持續擴充產能，2021 年將透過去瓶頸方式擴充臺灣區 ABF 產能，預期提升 ABF 產能 5%~10%，月產能可望達到 4,300 萬顆。山鶯-CSP 廠火災影響 BT 產線，使營收減少 6%，估計該廠至少需一年才能復原，目前計劃山鶯-CSP 廠修復後產能將將轉為 ABF，而其他廠區若要在修復期間補上 BT 產能還需驗證，目前評估認證期間約尚須半年，最久的則要 1 年以上。欣興 2021 年營收預期為 957.6 億元，YoY +9.0%；稅後淨利 53.1 億元，YoY -0.2%；EPS 3.60 元。欣興過往五年本益比多落於 10~40 倍之間，考量欣興營運動能良好，前景可望轉佳，給予本益比區間上緣 33 倍評價，目前股價偏低，潛在漲幅為 22.5%。

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