【02/03券商評等報告彙整】嘉澤(3533) 今日僅1家券商發布績效評等報告，評價為看多，目標價為1,670元。

嘉澤(3533)今日僅統一證券發布績效評等報告，評價為看多，目標價為1,670元。
預估 2025年度營收約338.39億元、EPS約69.72元。

值得注意的是，統一證券評等由中立轉向看多，認為：『研究部對嘉澤看法轉趨正向，並調升評等至買進，主因：(1) 伺服 器新平台滲透率提升，帶動Socket規格升級與ASP同步提升，預 估2026年伺服器營收將成長約20% YoY，為公司最主要的成長動 能。(2) 1Q26雖然是傳統淡季，但在伺服器需求持續強勁的帶動 下，營收預估僅低個位數季減，優於過往淡季表現；(3) SO-CAMM 預計將應用於Rubin系列，2Q26在AI伺服器產品擴大出貨下， 2026年AI營收估翻倍成長。研究部預估嘉澤2025年EPS為69.69 元（-15.5% YoY），原估67.64元。2026年EPS為92.65元（+32.9 % YoY），原估88.71元。考量公司長期受惠於平台世代升級趨勢， 以2026年EPS為評價基礎，給予18倍本益比，目標價為1,670 元，投資評等調升至買進。』。

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