【04/15券商評等報告彙整】矽力*-KY(6415) 今日僅1家券商發布績效評等報告，評價為看多，目標價為499元。

矽力*-KY(6415)今日僅群益證券發布績效評等報告，評價為看多，目標價為499元。
預估 2025年度營收約220.11億元、EPS約9.98元。

值得注意的是，群益證券評等由中立轉向看多，認為：『矽力*-KY 成長動能來自新能源、電動車、伺服器和 高速運算。雖通訊和消費等產品是有價格壓力，不過公司透過新 產品比重提高，使毛利率持穩。PMIC 歷經2 年庫存調整，客戶 端庫存水位已降至健康狀態，其他供應商價格壓力緩解，加上中 國大陸汰舊換新政策，消費性產品需求增加，皆將帶動矽力*-KY 營收的成長。矽力*-KY 車用產品和消費電子在2025 年成長可望 最為明顯，預估2025 年矽力*-KY 9.98 元。目前中國電動車客戶 庫存健康，未來汽車新品陸續放量，有助矽力*-KY 提升市佔率。 矽力*-KY 在工業、車用、高速運算驅動下，加上轉進12 吋晶圓 和第三代、第四代製程轉進，且市場價格壓力減低，毛利率趨勢 穩定，在營運費用控制較佳，營收逐步走揚下，將開始產生營運 槓桿效益。另中國對原產美國的進口晶片加徵關稅至125%。美 系大廠TI、ADI 首當其衝， 矽力*-KY 將有國產替代效應， 因此 調升至Buy，目標價499 元。惟需注意關稅政策的變化。』。

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