【03/03券商評等報告彙整】世芯-KY(3661) 今日有6家券商發布績效評等報告皆評等為看多，目標價區間為3,560～5,000元。

世芯-KY(3661)今日有6家券商發布績效評等報告皆評等為看多，目標價區間為3,560～5,000元。
預估 2024年度營收約519.67億～519.76億元間、EPS落在79.88～80元間。

值得注意的是，群益證券評等由中立轉向看多，認為：『世芯-KY 對2025~2026 年營收CAGR 預期達45~50%， 與產業展望相符，包括台積電對AI 市場的看法，Broadcom 預測 預期至2027 年ASIC 市場規模將達到450 億美元。公司認為其 大客戶在ASIC 市場的份額可望持平或增長，因此世芯-KY 的業 務動能不會衰退。由於北美IDM 廠訂單不確定性高，因此公司 再下修2025 年營收YoY-10~-20%，但加密貨幣相關業務可能帶 來額外營收增長，且NRE 營收佔比將顯著成長，約佔總營收約 30%多，毛利率有望提升。預估2025 年稅後EPS 71.23 元。AI 運算需求持續，北美雲端服務器供應商CSP 業者積極建置自研 晶片趨勢未變，將為世芯帶來增長。不過北美大客戶案子毛利率 較低，因此訂單稍有變動，對公司的營收影響收大，使2025 年 展望低於預期，因此建議Trading Buy，目標價3,565 元(PER50X)。』。

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