【11/04券商評等報告彙整】世芯-KY(3661) 今日有9家券商發布績效評等報告，多數券商偏向看多，目標價區間為2,050～3,200元。

世芯-KY(3661)今日有9家券商發布績效評等報告，多數券商偏向看多，其中有8家評等為買進、1家評等為中立，目標價區間為2,050～3,200元。
預估 2024年度營收約523.28億～528.21億元間、EPS落在76.11～81.19元間；預估2025年度營收落在538.19億～543.84億元間、EPS落在87.56～89.74元間。

值得注意的是，群益證券評等由中立轉向看多，認為：『世芯-KY 來自北美、中國HPC 設計及量產需求強勁， 特別是北美人工智能相關之設計需求非常強勁，主要客戶之量產 訂單能見度已達2025～ 2026 年。2024 年N5 營收貢獻將顯著提 升，且N3 也將在2024 年貢獻營收。在大客戶案子量產下，預估 世芯-KY 2024 年稅後EPS 76.12 元。由於北美IDM 廠訂單不確 定性高， 因此公司在下修2025 年營收至持平或略有增長。預估 2025 年EPS 86 元。AI 運算需求持續， 北美雲端服務器供應商 CSP 業者積極建置自研晶片趨勢未變， 將為世芯帶來強勁的增 長。不過北美2 大客戶案子毛利率較低，佔公司營收比重將超過 50%， 集中度過高， 因此訂單變動， 對公司的營收影收大， 且若 客戶訂單需求再大幅成長，不排除將會成為晶圓代工廠的直接客 戶。因此建議Trading Buy， 目標價2,220 元(2025PER26X)。』。

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