【09/04券商評等報告彙整】美食-KY(2723) 今日有3家券商發布績效評等報告皆評等為看多，目標價區間為135～170元。

美食-KY(2723)今日有3家券商發布績效評等報告皆評等為看多，目標價區間為135～170元。
預估 2023年度營收約206.95億～210.68億元間、EPS落在5.67～6.14元間。

值得注意的是，統一證券評等由中立轉向看多，認為：『研究部將美食-KY 的投資評等由中立調升至買進，係考量：(1)2Q23 稅後 EPS 1.47 元，優於預期；(2)美國地區有第二個區域加盟主 加入，開拓猶他州市場，目前為止，區域加盟業務發展順利。另外， 2023 年維持新設 6 家直營門店的目標，開店時間點集中在2H23； (3)中國地區嚴控鬆綁後，1Q23 人潮回籠，業績逐月回升。雖然2Q23 同店銷售急轉直下，轉為負數，不過衰退幅度在5/ 2023 之後，呈 現逐月縮減。預期中秋節慶、月餅銷售以及4Q 烘培旺季的帶動下， 3Q~4Q23 的單月同店銷售衰退幅度可望進一步縮減，年底有機會回 正。2Q23 應為中國地區2023 年運營的谷底，2H23 將逐季走揚。 預估 2023、2024 年營收分別年增 7.7%、12.3%至 210、236 億元， 稅後 EPS 5.67、6.95 元，+111.4%YoY、+22.5%YoY，並給予目標 價 144 元 (2024 年PER 21x)，而以9/1 收盤價114.5 元計算，潛 在漲福 25.8%，故投資評等由「中立」升至「買進」。』。

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