伯恩斯坦調整Airbnb目標價至217美元，預示未來潛力！

伯恩斯坦分析師將Airbnb的目標價從168美元上調至217美元，強調其增長潛力及穩健的財務表現。

伯恩斯坦的分析師理查德·克拉克（Richard Clarke）對Airbnb (NASDAQ:ABNB) 發出了激進的看漲評級，將目標價從168美元上調至217美元，並維持「優於大盤」的評級。這一29%的價格提升暗示著Airbnb近期187.30美元的股價有約16%的上漲空間。克拉克指出，加速的訂單和強勁的利潤率讓公司達到了一個明顯的轉折點。

此呼叫是在Airbnb公佈近年來最強季度業績後發出的。第二季度營收增長17%，達36億美元；總訂單價值增加16%至272億美元；夜晚和座位的預訂量也上升了10%。調整後的EBITDA增長21%，利潤率擴充套件至35%。

克拉克特別強調了預訂趨勢的重要性。管理層指導第五個連續季度夜晚增長約10%或更高，這表明Airbnb可能比投資者目前預期的增長速度更快。這為伯恩斯坦的升級提供了估值依據。他認為，目前的股價僅反映中期收入增長約10.5%至11%。如果能夠保持雙位數的收入增長、逐步提高的利潤率以及持續的回購行動，則每股收益年增長可達20%。

此外，克拉克還提到AI驅動的搜尋、動態定價、忠誠計劃及贊助列表等新業務可能成為未來增長的推動力。最大的挑戰在於隨著比較基準變得更加嚴苛，預訂增長是否能維持在雙位數以上。投資者應密切關注夜晚和座位的預訂情況、收入增長、調整EBITDA利潤率及總訂單價值。

儘管Airbnb在第二季度已顯示出顯著加速，但當前接近52周高點的股價面臨失望的風險。如果預訂仍然保持在10%以上的增長，且新的貨幣化措施開始超預期地提升收入，那麼伯恩斯坦的217美元目標將更容易得到證實。然而，如果旅遊需求放緩或利潤率下降，則會對其轉折點的論點構成挑戰。

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