核能股迎來春天！Cameco與BWXT獲Jefferies評級買入，目標價飆升

Jefferies首次對Cameco和BWXT進行覆蓋，均給予「買入」評級，認為全球核能需求將迎來四十年來的強勁增長。

在最新交易中，Cameco (CCJ) 和BWX Technologies (BWXT) 分別上漲了3.7%和2.9%，因為Jefferies剛啟動了對這兩家核能股票的報告並給予了「買入」評級及相應的價格目標，分別為138美元和181美元。分析師Laurence Alexander指出，全球核能產業正進入其四十年來最強的需求週期。

Cameco作為全球最大的鈾燃料供應商之一，憑藉低成本礦山及向核反應堆設計的垂直整合，已做好準備以更高的合同價格保障至2040年的交付。Alexander表示，隨著超大規模資料中心為人工智慧需求而加速用電，以及30多個國家承諾到2050年將核能容量增加三倍，Cameco無疑是西方核能擴張的主要受益者。此外，由於俄羅斯的排除使得轉化和濃縮價格上升，市場激勵水平提升。

根據Alexander的預測，Cameco的上游資產在2027年底的估值為每股63美元，轉化資產11美元，未開發資源及公司部分7美元，而與美國政府的長期Westinghouse合作夥伴關係則被評估為51美元。他還看好BWX Technologies，因其在商業核電廠維護和擴建中的運營槓桿以及作為美國海軍核反應堆和燃料的唯一供應商的獨特地位，避開了鈾或濃縮價格波動帶來的直接損益影響。

展望未來，Alexander預測BWXT在2030年前將實現6%-7%的銷售增長和13%-17%的每股收益增長，若無政策衝擊，這一趨勢可能持續至2040年。此外，他還針對Denison Mines、enCore Energy、Mirion Technologies、NexGen Energy和Solstice Advance Materials等公司發布了「買入」評級，同時對Centrus Energy和Uranium Energy給予「持有」評級。

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