Bernstein 認可 Agilon Health 轉型進展，目標價上調至125美元！

Bernstein 將 Agilon Health 評級從「市場表現」提升至「優於市場」，並將目標價提高到125美元，顯示其轉型成效明顯。

Agilon Health(AGL)近期獲得 Bernstein 的高度評價，該公司分析師 Lance Wilkes 指出，Agilon 正在實現有效的業務轉型。Bernstein 將 Agilon 的評級由「市場表現」提升至「優於市場」，並將其目標股價從86美元調整至125美元，相當於約35%的潛在漲幅。

Wilkes 提供的資料顯示，Agilon 在第二季的調整後 EBITDA 達到了7000萬美元，而去年同期則虧損8300萬美元。他預測，Agilon 到2026年的調整後 EBITDA 將為7900萬美元（公司預期為8500萬美元），而到2027年和2028年分別將增長至1.24億美元和1.6億美元。

值得注意的是，Agilon 現在將盈利能力置於增長之上，透過重新定價合約、降低風險暴露及控制營運成本來達成這一目標。公司已經減少了醫療保險會員數量，從527,000人降至426,000人，同時將2024年的Part D 曝險從70%削減至15%，這些措施顯著降低了醫療損失比率。

Agilon 健康未來的前景看似光明，若能持續推動轉型計劃，或將在競爭激烈的健康照護市場中佔有一席之地。

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