派拉蒙創下520億美元債務發行紀錄！企業借貸成本飆升引人關注

派拉蒙以520億美元的創紀錄債務發行資助華納兄弟收購，儘管利率上升使借貸成本大幅增加。

在美國企業面對日益高漲的借貸成本之際，派拉蒙(PSKY)近日完成了520億美元的債務發行，以資助其收購華納兄弟探索公司(WBD)。這筆交易不僅是公開公司單日最大債券發行，也是該公司為滿足9月30日的收購截止日期而進行的重要融資。根據《華爾街日報》的報導，派拉蒙此次發售的債券包括投資級別及垃圾評級的債券，其到期時間從2028年延續至2066年，利率最高達9.1%。

不過，派拉蒙若在幾個月前就發行這些債務，預計每年可節省約4億美元的利息，因當時國債收益率較低。由於數州提起訴訟阻止合併，這項交易的推遲也導致了更高的借貸成本。雖然此舉顯示出美國信用市場的強勁需求，但隨著利率上升，派拉蒙的現金流可能會受到壓力，管理層需加倍努力實現成本節省和增強盈利能力。

值得注意的是，儘管整體企業信貸條件仍相對健康，投資者對這次發行的需求卻異常旺盛，訂單量接近1500億美元，是可用債務的三倍。未來，隨著人工智慧基礎設施相關的重度借貸競爭，企業將面臨更大的資本挑戰。派拉蒙的新債券在發行後遭遇波動，突顯出高利率與國債市場變化對新發企業債務的影響。

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