摩根士丹利重啟對Lakefront Biotherapeutics評級，目標價30美元！

摩根士丹利將Lakefront Biotherapeutics (LKFT)評為平衡持有，並設定30美元目標，強調其新收購的潛力。

摩根士丹利於上週五重新開始對Lakefront Biotherapeutics（前稱Galapagos）的覆蓋，給予該公司「平衡持有」的評級，並設立30美元的目標價。這一決策主要基於該公司在6月完成的17億美元Ouro Medicines收購案，其中部分資金來自Gilead。此次交易使得Lakefront的管線中新增了針對BCMA的T細胞接合劑gamgertamig，專注於抗體介導的孤兒疾病，如自身免疫性溶血性貧血（AIHA）。

摩根士丹利分析師Judah Frommer表示，「我們認為gamgertamig在自體免疫適應症中具有成為暢銷藥的潛力」，但由於與Gilead的合作，Lakefront的經濟利益會受到限制。他預測，到2040年，gamgertamig在AIHA等病症上的風險調整峰值收入約為7.5億美元，將為比利時生技公司帶來約1.2億美元的淨版稅收益。Frommer補充道，「考慮到LKFT相關的合作經濟學，目前gamgertamig對我們折現現金流的貢獻有限，但未來幾個季度的資料發布和開發更新可能會提高其貢獻。」

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