BNP Paribas 調降 BWX Technologies 營收預估，投資者日前景引關注！

BNP Paribas 在 BWX Technologies 投資者日前調降其營收預測，雖然價格目標下修，但仍看好公司未來成長潛力。

隨著 BWX Technologies (BWXT) 即將於 9 月 29 日舉行的投資者日活動逼近，BNP Paribas 決定調降該公司的盈餘預估，大約下調了 3% 至 4%。儘管如此，分析師 Matthew Akers 維持對 BWXT 的評級不變，並指出此次調整主要是反映國防業務預期邊際提升及商業業務利潤降低。值得注意的是，BNP Paribas 將 BWXT 的目標股價從 190 美元下調至 165 美元，這一新目標相較於 9 月 23 日收盤價 141.80 美元仍有約 16% 的上漲空間。

在政府業務方面，BNP Paribas 預計隨著老舊海軍反應堆合約壓力減輕，新計畫如高濃縮低鈾去轉化和準備等將帶來邊際擴張。該行預測到 2027 年，政府業務的邊際率可達 21%，與市場普遍預期的下降趨勢形成鮮明對比。此外，BNP Paribas 也看好商業核能的長期增長潛力，包括效率改善及 Kinectrics 的整合。

最後，BNP Paribas 讚賞 BWX Technologies 出售醫療業務的決策，認為此舉將更符合公司的長期策略，並期待管理層在未來強調資本配置以支援有機投資及併購，同時保持財務靈活性並回饋股東。

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