ServiceNow 即將公佈第二季業績，BNP 預測前景樂觀引投資者關注！

根據 BNP Paribas 的分析，ServiceNow 在即將到來的第二季度結果中展現出「建設性佈局」，並可能迎來穩定成長。

隨著 ServiceNow (NOW) 進入第二季度業績發佈期，BNP Paribas 分析師 Stefan Slowinski 表示，此時是投資者值得關注的「建設性佈局」。他指出，該公司指導方針或顯得「保守」，而近期市場檢查結果也表現正面。Slowinski 強調，IBM 主機銷售下滑為投資提供了良好機會，尤其是在 ServiceNow 不斷擴充套件其網路安全能力之際。

在對美國聯邦政府需求的預期中，Slowinski 認為下半年相較於2025年影響將有所緩解。他提到，最近與投資者的討論突顯了公司的保守指導及未來更輕鬆的比較基準。此外，他預測 FY26 指導範圍為20.5%-21.0%，這考慮到了第一季度的合約延遲，但仍然相信所有交易都能在今年內完成。

Slowinski 對 ServiceNow 給予「優於大盤」評級，目標價設定在140美元。他認為，隨著 2026 年下半年的新合約價值加速增長，有望推動有機訂閱收入增長至19%。此外，公司對下一季度的指導顯示，在恆定匯率下，訂閱收入增長預計介於21%至21.5%之間，加上收購活動將帶來額外225個基點的增長。

最後，Slowinski 提到，近期對 ServiceNow 的市場檢查結果積極，該公司已回升至其經銷商調查的高位，顯示出市場對其產品和服務的信心逐步恢復。

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