航行者科技發佈3.5億美元可轉換高階票據，瞄準未來增長！

航行者科技宣佈以私募方式發行3.5億美元的0%可轉換高階票據，計劃用於資金擴充套件與收購。

航行者科技(VOYG)近日宣佈成功定價3.5億美元的0%可轉換高階票據，此交易將在2026年9月28日結算。這筆資金主要針對合格機構買家進行私募，並為公司未來增長提供財務支援。根據公告，初步轉換比率設定為每1000美元本金可轉換成24.4978股A類普通股，代表約40.82美元的轉換價格，比2026年9月23日的收盤價31.40美元高出30%。

值得注意的是，航行者還向最初的承銷商授予了13天的選擇權，以額外購買5250萬美元的票據。預計此次發行淨收益約為3.404億美元，如果承銷商的選擇權完全行使，則總收益可達3.916億美元。航行者計劃將大部分資金用於45.7百萬美元的私下協商 capped call 交易，這一策略旨在減少轉換過程中的潛在股本稀釋。此外，公司也會利用剩餘資金推動有機擴張及執行戰略收購。

此舉顯示航行者科技致力於加強其市場地位，並積極尋求創新與擴充套件機會。在面對競爭激烈的防禦技術領域，如何有效運用這筆資金將是未來的重要挑戰和機遇。

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