資產配置大變動！基金經理人首季減碼資料中心與零售REIT，轉向電信及醫療領域

根據Nareit報告，基金經理人在2023年第一季調整持股，將重心從資料中心和零售REIT轉向電信、醫療及自儲REIT。

在2023年第一季，房地產投資基金經理人進行了顯著的資產配置調整，根據Nareit的最新報告，這些專注於REIT投資的23家大型主動管理基金逐步削減對資料中心和零售REIT的持倉，並增加對電信、醫療及自儲REIT的投入。具體而言，資料中心REIT的持有比例下降了2.62個百分點，降至10.5%；而零售REIT則減少了1.78個百分點，僅剩11.7%。Nareit研究副總裁Nicole Funari指出，雖然這些主動管理者仍偏好資料中心，但他們可能因市場對未來AI需求的重新評估而適度減倉。

同時，電信REIT的持倉上升了3.03個百分點，達到16.3%，醫療REIT增長了1.39個百分點至15.9%，而自儲REIT也提高了0.93個百分點至6.9%。辦公室REIT則實現了小幅增長，佔比提升0.22個百分點至2.4%。Funari表示，辦公室市場正面臨兩大利好因素：首先是越來越多的人回歸辦公室，其次是投資者愈發認識到辦公資產的質量差異，而REIT通常擁有的是優質的A級建築。

相反，特殊型別的REIT則出現了明顯的下滑，位置減少0.46個百分點至2.8%。Funari強調，電信業務的超配反映出對寬頻通訊需求持續增長的預測，而隨著美國人口結構的變化，即所謂的「銀色海嘯」，醫療REIT的需求也將穩定增長。此外，由於高齡住宅的新供應不足，使得醫療REIT特別具有吸引力。

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