Citi看好CoreWeave (CRWV)：AI基礎設施的潛力與挑戰

儘管面臨高額資本支出，Citi分析師仍維持對CoreWeave的「買入」評級，並提高目標價至159美元，顯示其在AI基礎設施市場中的增長潛力。

在過去的一年中，隨著AI熱潮興起，投資者開始關注支援AI建設的基礎設施層，而CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）正是這一領域的受益者。該公司最新的季度財報顯示，其活躍電力容量擴充套件至1.5吉瓦，合約電力總量達到3.7吉瓦，且調整後營收預測上調至124億至132億美元。Citi分析師Tyler Radke對此表示樂觀，將目標股價從142美元提升至159美元，指出儘管資本開支龐大，但公司的定價能力和客戶多樣化使得未來前景可期。

然而，市場對於CoreWeave的看法卻不盡相同。雖然它被視為主要的GPU租賃服務提供商，但管理層希望將其定位為全方位的AI平臺，結合計算、網路和軟體等功能。這種轉型可能會提高利潤率並加強客戶黏性。儘管如此，批評者擔心高額資本支出及外部融資依賴可能影響未來獲利能力，加上AI需求或許會正常化，這些都讓市場對其未來表現存在分歧。

目前，CoreWeave的短期空頭比例接近20%，而Oracle則僅有約3%。隨著63家對沖基金選擇看好CoreWeave，顯示出市場對其增長潛力的認可。然而，公司仍需證明其基礎設施投資能否最終轉化為穩定盈利。

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