AI資本支出風險警報！Burry與Musk各自擴張，市場動態引關注

投資者聚焦於AI基礎設施投資的潛在風險，以及中國電動車出口激增等重要市場動態。

隨著股指期貨上升及國債收益率下滑，投資者對霍爾木茲海峽重新開放的談判表現出濃厚興趣。知名投資人邁克爾·伯裡(Michael Burry)發出警告，指出微軟、亞馬遜、谷歌、Meta和甲骨文等公司在AI基礎設施上的大規模投資可能導致未來重大的資產減記。他提到，截至6月30日，標普500公司的淨資本投資已達到GDP的2.07%，這一水準在近四十年內僅有一次超過，即2000年納斯達克高峰後的時期。

另一方面，埃隆·馬斯克宣佈xAI計畫中的Colossus 2將在年底前將當前Nvidia晶片數量提升至雙倍，顯示出對AI加速器持續需求的強勁信心。此外，高盛資產管理部則表示，因預期會有更多超大規模借貸的潮流，他們對最大的AI借款方保持低配，尤其是亞馬遜、Meta和谷歌等今年主要的高階企業債券發行者。

在全球市場方面，中國8月份的電動車出口同比增長33%，達到284,622輛，累計出貨量達到211萬輛，增加了53%。比利時成為最大目的地，其次是澳大利亞和巴西，這無疑給海外汽車製造商帶來更大的競爭壓力。同時，歐盟向英國提出提高對中國汽車的關稅以及與EU貿易政策的更緊密對齊，以避免在“歐洲製造”規則下遇到障礙的建議，這可能影響英國的汽車產業。

總結而言，AI資本支出面臨風險，而中國電動車的出口增長也讓市場格局更加複雜，未來的走向仍需密切觀察。

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