First Merchants 發行 1 億美元次級債券！利率高達 6.75% 吸引市場目光

First Merchants Corporation 宣佈發行 1 億美元的次級債券，固定利率為 6.75%，資金將用於企業一般用途及可能回購普通股。

First Merchants Corporation(FRME)近日宣佈成功定價一項總額 1 億美元的6.750% 固定轉浮動利率次級債券，此債券預計在2036年到期。根據規劃，該債券在2026年9月之前將保持6.750%的固定利率，之後則會每季重設，並預期與三個月SOFR基準加上202個基點掛鉤。

這筆資金將主要用於公司的一般業務需求，包括潛在的普通股回購，以增強股東價值。此外，這些債券還將符合Tier 2監管資本要求，並可於2031年10月1日起按面值贖回。

儘管如此，有分析指出，First Merchants近期表現不佳，其評級甚至被下調，市場對其未來成長持保留態度。公司預計2026年的淨撇帳率將維持在40-45個基點，同時重申中等單位數的貸款增長目標。在競爭激烈的金融環境中，First Merchants需要有力的策略以提升市佔率和盈利能力。

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