瑞士銀行上調Corteva獲利預測，分拆計畫前景看好！

UBS提升Corteva及其即將成立的兩家子公司的獲利預測，受益於種子業務強勁表現與作物保護價格回升。

瑞士銀行(UBS)近日針對農業科技公司Corteva(CTVA)的財報進行了上調，特別是在即將實施的企業分拆計畫之前。分析師Joshua Spector指出，由於種子業績良好、作物保護產品價格展望改善，以及預期的分拆成本降低，UBS提高了對Corteva未來幾年的盈餘預測。根據最新資料，2027年和2028年新Corteva的EBITDA預測分別上升12%和11%，每股收益也相應增加10%和11%。這些變化反映出市場對農化品定價與生產成本之間關係的更樂觀評估。

儘管UBS下調了銷售預測，但整體盈利預測仍然上升。具體而言，Corteva在2026年至2028年間的EBITDA預測分別增長1.8%、3.5%和1.9%。此外，Vylor的成長潛力也受到重視，預計EBITDA將以每年約8%的速度增長，主要得益於種子定價和授權收入的穩步上升。

隨著分拆日益臨近，Corteva計劃在9月15日舉行投資者會議，屆時將公佈2029年EBITDA目標。UBS維持對Corteva的中立評級，並將其目標股價從89美元下調至85美元，以反映同行股票的估值下降，而非經營預測惡化。未來幾年，Corteva能否有效控制成本並推動創新將是其成功的關鍵因素。

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