JPMorgan 警告：記憶體晶片供應危機將持續兩年，市場前景仍看好！

JPMorgan 預測記憶體晶片供應短缺將延續至2026年，並對相關股票表現持樂觀態度。

隨著人工智慧驅動的記憶體晶片需求不斷上升，JPMorgan 策略師 Jay Kwon 指出，這場危機遠未結束。他認為，儘管投資者低估了從 GPU 到 CPU 的需求擴充套件，但實際的供需影響尚未被充分考量。Kwon 強調，記憶體市場的總可定址市場因價格和銷售量而提升，預計在接下來的兩年內會持續面臨短缺。

同時，他指出今年夏季記憶體股的回檔已經結束，第三季可能成為期待重置的一季。雖然近期記憶體股因 EPS 預期失誤、AI 資本支出放緩及主流記憶體內容最佳化等因素遭遇25%的修正，但他依然看好這些股票的長期潛力。

特別是韓國的記憶體股，如美國的 Micron、日本的 Kioxia 和臺灣的 Winbond，都顯示出強勁的增長潛力。Micron 今年股價飆升202%，但最近因過高估值下跌10%。Sandisk CEO David Goeckeler 在最新財報中表示，公司與主要客戶的需求承諾穩定，並對未來四年的業務前景充滿信心。這一切都表明，記憶體晶片危機還將持續，甚至有可能超過 JPMorgan 的預期。

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