Life360成功擴大債券發行規模，籌資2.75億美元以推動未來成長

Life360宣佈將其可轉換高級票據的發行額度增至2.75億美元，計劃用於一般企業用途及資金運作。

全球知名的生活管理平臺Life360(LIF)日前宣佈，其可轉換高級票據的債務發行規模已從原先的2.5億美元提升至2.75億美元。此次發行的0%利率高階票據預定在2030年到期，並將於2025年6月5日結算。初步購買者還有選擇權，可再購入最多4500萬美元的票據。

這些無抵押的高階票據不會產生利息，首個轉換比率為每1000美元本金可轉換為12.3501股，對應的轉換價格約為80.97美元，較2025年6月2日收盤價61.11美元有32.5%的溢價。值得注意的是，Life360可以自2028年6月5日起回贖這些票據，並在到期前的40個交易日內進行部分回贖。

Life360預計，此次發行淨收益約為2.652億美元，如果初步購買者行使追加購買選項，則淨收益可達3.089億美元。公司計劃使用2900萬美元或3370萬美元用於資助限制性認購交易，餘下款項則用於一般企業用途。此外，Life360已與初步購買者和其他金融機構簽訂了私下協商的限制性認購交易，以確保票據的定價，最高價格設定為122.22美元，相當於其普通股最後報告售價的100%溢價。

隨著這一舉措，Life360正穩步朝向持續增長與盈利的方向邁進，未來將如何利用這筆資金進一步拓展業務，值得市場持續關注。

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