美國銀行看好Micron前景：AI基礎設施支出將達1.5兆美元

美國銀行預測全球雲端及AI基礎設施資本支出到2027年將達1.5兆美元，並重申對Micron的買入評級。

隨著人工智慧需求持續上升，美國銀行（BofA）最新報告指出，全球雲端和AI基礎設施的資本支出預計將在2027年前達到1.5兆美元。分析師Vivek Arya表示，目前市場回撥是健康的修正，而非結構性變化。他們認為，經過第二季88%的激增後，第三季的11%回落符合歷史趨勢，且未來可能會有新的動能出現。

此外，近期多起併購案，例如德州儀器收購Silicon Labs，以及ON Semiconductor併購Synaptics，都顯示出類比半導體領域的整合趨勢。而記憶體技術目前已佔雲端AI資本支出的35%-40%，這一比例遠高於歷史水平，但該領域股票仍被低估。分析師指出，投資者對價格穩定性、供應增加及客戶集中度保持懷疑，但他們相信市場低估了向長期協議和更可預測定價轉型的潛力。

儘管中國開放模型如Z.AI的GLM等迅速縮小與美國前沿實驗室的差距，分析師強調這不會影響資本支出風險，反而可能促進採用率提升。最終，他們重申對Micron的“買入”評級，目標股價為1550美元，並呼籲投資者關注未來的產業發展與機會。

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