【08:46 投資快訊】美光(Micron)已看到終端市場的客戶庫存減少

記憶體大廠美光(Micron)昨(29)日召開法人說明會，美光預估2023年會計年度第三季的營收年減率將創下2001年來最大降幅，季度營收預期介於35~39億美元之間，但虧損可望縮小。梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)表示，已看到幾個終端市場的客戶庫存減少，預估未來幾個月記憶體市場供需失衡將獲改善。並認為，包括ChatGPT等生成式AI應用興起將扭轉市場情勢，美光(Micron)資料中心相關業績已在上觸底，本季將看到回升，而至2023年底資料中心客戶的庫存可望達到相對健康水準，因為AI伺服器搭載的DRAM容量會是標準型伺服器的8倍，搭載的NAND Flash會是標準型伺服器的3倍，可望扭轉記憶體市場情勢。包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)、群聯(8299)等記憶體廠近期不約而同表示，記憶體市況應可望在1Q23觸底，2Q23開始復甦回升，市場供需將由1H23的供給過剩至2H23轉為供需平衡狀態。威剛(3260)董事長陳立白表示，以供給面而言，DRAM供給相對單純且市場庫存水位較低，仍看好DRAM價格回溫時間可望早於NAND Flash。華邦電(2344)總經理陳沛銘則表示，以需求來看，消費性仍然疲弱，但車用及工業用需求維持穩定，整體記憶體市場供給過剩仍存在，價格持續下跌，但現在已經在谷底，下半年會有所改善，華邦電(2344)減產動作持續，1月投片量會是低點。但技術籌碼面上來看，華邦電(2344)外資無明顯布局，投信雖有買盤主導短多，但短線遭套，股價回測月線仍待站穩，仍多方應留意布局風險，可等確認站穩月線後再觀察介入。