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【18:00投資快訊】ABF 行情佳 欣興（3037）2021 年獲利可望持續成長

CMoney研究員發文

2021-05-28 17:56

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目前在 ABF 維持供不應求的趨勢下，欣興（3037）持續擴充產能，2021 年將透過去瓶頸方式擴充臺灣區 ABF 產能，預期提升 ABF 產能 5%~10%，月產能可望達到 4,300 萬顆。山鶯-CSP 廠火災影響 BT 產線，使營收減少 6%，估計該廠至少需一年才能復原，目前計劃山鶯-CSP 廠修復後產能將將轉為 ABF，而其他廠區若要在修復期間補上 BT 產能還需驗證，目前評估認證期間約尚須半年，最久的則要 1 年以上。欣興 2021 年營收預期為 992.7 億元，YoY +12.9%；稅後淨利 87.9 億元，YoY +8.6%；EPS 5.86 元。欣興過往五年本益比多落於 10~40 倍之間，考量欣興雖屢發生火災，管理能力有待改善，但其營運動能良好，前景可望轉佳，維持本益比區間中上緣 26 倍評價，目前評價偏低，維持買進的評等。
詳細研究報告與財務分析數據請見:https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=264035
相關個股: 華通（2313）景碩(3189) 南電（8046）

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