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【15:20投資快訊】看好5G將帶動電感用量提升，臺慶科（3357）2021年獲利可望大幅成長!

CMoney研究員發文

2021-06-01 15:18

(更新：2021-06-01 15:20)

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隨著筆電與通訊產品的拉貨動能不減以及車市需求持續提升，臺慶科（3357）目前各產線的產能皆維持滿載，訂單能見度已達 2021Q3。目前筆電客戶雖可能因為 IC 缺料而使訂單狀況有微幅調整，不過臺慶科在營運上偏重高毛利的車用與通訊產品，訂單狀況維持相對穩健，預期 2021Q2 將能維持良好出貨動能。展望 2021 年，隨著 5G 手機與基地台對電感的需求提升，臺慶科也持續進行產能擴充，公司規劃將於 2021Q3 開出 1~2 億顆電感產能，約提升整體產能 5~10%，產能開出後將以毛利較高的車用與通訊為主；而隨著 5G 應用增加，市場也將提升對高功率變壓器的需求，臺慶科規劃 2021Q3 將提升變壓器的產能近一倍，並持續提升自動化製程的效率以降低成本，整體營運可望在規模擴大與生產效率提升下持續向上。整體而言，預期臺慶科 2021 年營收為 65.1 億元，YoY +45.4%；稅後淨利預期為 10.0 億元，YoY +35.9%；EPS 10.97 元。參考臺慶科同業的本益比多落於 12~17 倍之間，考量臺慶科整體營運穩健，給予本益比區間中上緣 15 倍評價，目前評價偏低，維持逢低買進的評等。
詳細研究報告與財務分析數據請見:https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=263892
相關個股: 台達電（2308）奇力新(2456) 千如(3236) 鈞寶(6155)

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