動能app盤前速覽_20260112

#盤前速覽_20260112

DJI+0.48%，SPX+0.65%，NDX+0.81%，SOX+2.73%
日本+1.61%，韓國+0.93%

(+)記憶體晶片缺貨大漲價熱潮，蔓延至下游封測領域。受惠DRAM與NAND Flash大廠加足馬力衝刺出貨，力成、華東、南茂等記憶體封測廠訂單湧進，產能利用率直逼滿載，近期陸續調升封測價格，調幅上看三成。相關封測廠透露訂單真的太滿，後續不排除啟動第二波漲價。

(+)全球最大供應國印尼政府宣布計畫透過調整採礦配額，將2026年鎳礦產量目標由3.79億噸削減至2.5億噸，減產幅度高達34％，加上全球金屬市場因地緣政治緊張出現上漲行情，提振國際鎳價，大成鋼可望受惠。法人認為，鎳雖然僅占不鏽鋼成分的比重約8％，但占總生產成本比重高於50％，因此鎳價與不鏽鋼價呈高度正相關，隨國際鎳價高漲，看好於美國不鏽鋼通路市占率10％、純鋼管市占率70％之大成鋼，其不鏽鋼營收占比約四成，目前擁有六至八個月庫存，隨未來不鏽鋼報價調漲將受惠於低價庫存利益。

(+)被動元件產業擺脫12月營收月減慣例，除了國巨*、鈺邦、臺慶科單月營收登頂，通路商蜜望實、鋁電廠金山電12月營收也創下47個月新高紀錄，其中不乏輝達、台達電上游供應鏈，兩大產能出海口帶飛，2026年開年就替被動元件廠締造業績高潮。

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