股市火力旺🔥4/28交投火爆【VIP】#盤後，市場趨勢+動態解析

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股市火力旺🔥4/28交投火爆【VIP】#盤後，市場趨勢+動態解析

4/28火力集中🔥強勢個股

1.穩懋(3105)🥇新『金獎牌』

2.華經(2468)🥇新『金獎牌』

3.桓達(4549)🥇新『金獎牌』

4.聯鈞(3450)🥇新『金獎牌』

5.京元電子(2449)

穩懋(3105)

1.砷化鎵大廠穩懋3月營收12.28億元，月增4.9%、年減23.9%；累計今年首季營收35.75億元，年減19.5%。穩懋先前已召開過法說會，對今年首季營運持保守態度，認為稼動率將在本季落底。

2.穩懋認為，雖然手機客戶的庫存水位相較於去年已經健康許多，但去年以來終端市場需求一直受到地緣政治以及中國大陸經濟下滑的因素影響，相當考驗上、下游供應鏈的應變能力，若稍有不慎，很可能對業績衝擊更大。

3.穩懋指出，受惠下半年各大品牌旗艦機陸續導入WiFi 7技術，市場滲透率正快速擴大，而公司去年WiFi PA業務顯著增長，而且在客戶產品中的供貨比重也不錯，預估此一業務今年將維持正向成長。

華經(2468)

1.資服股華經(2468)獲IC通路大廠大聯大(3702)公開收購51%股權，加上擁雲平台解決方案題材，近期獲法人持續買超力挺。

2.華經資訊服務範疇廣泛，涵蓋企業公私有雲基礎架構建置與規劃、網路系統規劃、資訊安全、備份備援規劃、金融機構資訊整合服務、雲端監控管理、軟體發展、專案開發、資訊影像處理、文件數位化、物流倉儲管理系統等全方位資訊整合服務客戶包括銀行等金融機構、政府單位、教育、物流、醫療及製造等產業。

3.華經表示，近年來高科技製造業的數位轉型預算成長最顯著，醫療業在邊緣運算、資安及雲端方面的投資也有顯著成長，金融業則對行動應用投資加速，服務業持續擴大雲端投資，製造業在雲端與大數據方面的投資也有所增加。

桓達(4549)

1.桓達(4549)產品主要用在工業領域，而看重其客製化與產品開發能力，加上許多現有產品可以快速應用於AI水冷系統，桓達去年切入AI伺服器ODM大廠，近期則進入美國前五大AI伺服器冷卻系統廠的美國供應鏈名單，也持續配合客戶開發新一代產品，有鑑於整體AI伺服器水冷系統仍持續在調整規格，加上客戶初期大多以德國、美國等大廠擔任主要供應商，桓達目前還處於小量出貨階段，不過隨著去年正式切入水冷伺服器感測器供應鏈，產業知名度逐漸打開，將持續累積實績，配合客戶測試與開發。

2.桓達平均毛利率約50~55%，而AI相關應用因客製化程度較高，毛利率則優於平均水準。桓達去年11、12月已開始小量出貨直接液冷感測器，至於浸沒式冷卻感測器則評估還需要一段時間，而桓達今年Q1也持續出貨ODM大廠，不過從目前看到的量來說，目前應該還是處於小量出貨的階段，也有配合廠商開發新一代產品中。

3.而在新AI伺服器客戶方面，桓達近期則取得美國前五大AI伺服器冷卻系統大廠的vender code，公司過去在中國市場即與該客戶有業務往來，本次進一步進入該客戶美國供應鏈名單，對未來業務進展是一大突破，另外，美國另一家伺服器冷卻系統廠也有用到桓達感測器，桓達兩周前也特地拜訪該廠商進一步介紹更多可應用於AI領域的產品。

聯鈞(3450)

1.聯鈞(3450)所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。聯鈞 114年3月營收9.78億、年增104.88%。

2.聯鈞(3450)受益於AI資料中心建設熱潮持續加速，光收發模組產品線中，EML（電吸收調變雷射器）與VESEL模組營收動能明顯提升。其中，EML產品需求尤為強勁，美國主要光通訊元件供應商Coherent及Lumentum近期明確指出，市場目前處於嚴重缺貨階段，短期內僅能依賴供應鏈擴產以緩解供需失衡，進一步強化聯鈞於全球光通訊市場中的成長潛力與產能優勢。

3.此外，隨著客戶端對AOC transceiver（主動式光纖模組）應用需求急劇攀升，特別是在高效能運算（HPC）與雲端資料中心領域，聯鈞未來在光通訊相關營收比重可望持續上升，帶動整體獲利結構優化並推升成長曲線。

京元電子(2449)

半導體測試大廠京元電子(2449)...

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