股市火力旺🔥9/23交投火爆【VIP】#盤後，市場趨勢+動態解析

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股市火力旺🔥9/23交投火爆【VIP】#盤後，市場趨勢+動態解析

9/23火力集中🔥 強勢個股

1.晶呈科技(4768)

2.德律(3030)🥇新『金獎牌』

3.胡連(6279)🥇新『金獎牌』

4.茂達(6138)🥇新『金獎牌』

5.美律(2439)

晶呈科技(4768)

1.晶呈科技(4768)持續布局高階特殊氣體製造，跨進高附加價值的C4F6一級製造，市場關注相關進度，用於自製設備產能的一期廠房，預計今年底前完工，而用於C4F6一級製造的二期廠房，預計今年底前動工、規劃2026年上半年完工。

2.特殊氣體製造技術層次分為四個等級，難度由高到低分別為一級合成、二級純化、三級混氣/轉充填、四級微量分析及特殊部件設計組裝。而晶呈科技已具備二至四級能力，持續往一至二級靠攏，有利於毛利率正向發展。其中，公司一廠已完成C4F6二級製造設備建置，產能100噸/年，今年第2季出貨量開始增加，下半年將逐季增溫。

3.而高附加價值的C4F6一級製造則規劃在三廠生產，規劃一期與二期，一期為C4F6的自製設備製造廠，預計今年底完工，二期為C4F6一級製造產線，則規劃2026年上半年完工。

德律(3030)

1.自動檢測設備廠德律(3030)2024年8月營收5.29億元，年增24.3%；累計前8月營收43.06億元，年增55.77%。展望後市，法人預期，公司第三季營收料將較前季下滑，但可優於去(2023)年同期，且在半導體相關設備大量出貨下，第四季有望回升，全年營運成長可期。

2.德律近年持續耕耘毛利率較佳的藍海機種，包括3D AOI、高精密電子料件量測、先進半導體製程檢測、X-ray自動檢測機(AXI)、電路板測試機等等，2023年藍海機種佔比達到82%，較2022年的76%顯著提高，這也帶動公司今年上半年毛利率穩步走揚。

3.以應用別來看，德律今年來僅車用電子業務衰退，其他包括伺服器、手機、電腦、半導體等業務，均有顯著成長。其中，公司持續展開與半導體大廠在先進封裝領域的合作，且有新品在驗證當中，法人表示，目前半導體量測產品約占公司營收的10%~15%，隨著客戶持續擴增產能，預期下半年有機會大量出貨，並挹注第四季營收。

胡連(6279)

1.中國自主品牌需求超越預期，車用連接元件廠商胡連(6279)8月營收提前回升到7億元以上，法人預期，9月營收不排除就有挑戰新高實力，10月還有走高可能，今年中國銷售成長有機會達到高標，第四季還有高點可期。

2.胡連(6279)是台灣供應鏈布局中國車市的指標連接器廠，目前有一半的營收來自於中國車市銷售，且客戶囊括自主品牌廠、合資廠的主流品牌，公司因跟著本土車廠轉型新能源車行之有年，除既有模具的折舊攤銷較後進者有優勢外，在相對具備安全考量的高頻高壓連接器市場，也開始出現取代外商的契機，這也是公司2024年中國銷售增長遠優於當地車市銷售動能均值的原因，同時公司也透過產品升級與規模經濟，力保中國銷售毛利率持穩。法人也預期，其9月營收將創高，2024年中國營收增長會超過整體平均的10-15%，整體毛利率呈年增表現，整體獲利創高可期。

3.法人也預估，胡連今年營收年增10-15%，毛利率年增1.5個百分點以上，每股稅後盈餘超過13元，再創新高。

茂達(6138)

1.IC設計廠商茂達(6138)7-8月營收逐月墊高，整體第三季營運表現將優於第二季。以今年來說，馬達驅動IC成長性佳，尤其8月後是遊戲機的旺季，另外，在storage方面相對也有支撐。

2.茂達前8月營收40.32億元、年成長19%，主要係去年有庫存去化問題、基期較低，推動今年營收有較大幅度的成長。

3.另外，在DDR5滲透率提升，推動PMIC用量部分，目前看來，長期DDR5滲透率提升是必然的趨勢，不過以今年來看，除了HBM需求旺的排擠效應之外，DDR5的價格相對仍高，所以今年滲透率還沒有明顯的大幅拉高；茂達正進行DDR5第二代PMIC的開發，預計年底到明年可完成，實際放量估會在明年年底。

展望明年度，目前看好明年營運持續向上成長，除了再觀察AI PC的推動以及Win10明年10月停止支援推動的換機潮外，DDR5的推動也可望有所幫助。

美律(2439)

美律(2439)...展望Q3

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