半導體迎超級循環，台廠AI供應鏈營收兩樣情

隨著全球人工智慧(AI)需求持續擴大，台韓兩地半導體與先進封裝供應鏈成為市場焦點。因雲端服務供應商（CSP）對高頻寬記憶體(HBM)與伺服器記憶體需求強勁，記憶體產業供需結構改變。增你強(3028)受惠記憶體價格上漲及客戶需求增加，6月營收達59.82億元，年增65.62%。

在電子代工與零組件方面，鴻海(2317)受惠於AI雲端伺服器產品拉貨動能，6月合併營收達8,217.63億元，年增52.11%；第二季自結營收逾2.51兆元，年增39.83%，創下歷年同期新高。相對地，大立光(3008)因面臨客戶端機種交替期及拉貨排程安排，6月營收呈現月減與年減的雙降走勢，創下近一年來新低。

此外，AI應用逐步跨入實體自動化領域，下半年人形機器人與自動化產業的商業化進程受到關注。台灣相關供應商在精密傳動、系統整合及邊緣AI視覺辨識等技術上具備基礎。整體而言，韓國近期宣布推動規模達1800兆韓元的半導體計畫，結合台灣在晶圓代工的優勢，涵蓋台韓兩地科技龍頭的相關指數與ETF，其成分股表現亦反映了整體供應鏈的營運動態與數據變化。