輝達奪大單帶旺台廠，大立光新代積極擴產

近期全球人工智慧與高階運算基礎設施需求持續成長，帶動相關硬體與零組件供應鏈營運動能。SpaceX宣布將全面採用輝達最新Vera Rubin晶片，並計畫於明年底前將運算資源大幅擴增至20GW。超微方面雖受惠資料中心成長創下單季營收新高，但財務展望及流失部分訂單等因素影響了市場預期。承接國際大廠算力建置需求的台積電(2330)、鴻海(2317)與緯創(3231)等台灣供應鏈，接單狀況備受矚目。

在AI硬體技術升級上，伺服器所需的高階銅箔基板(CCL)與材料成為競爭焦點。國內材料廠如國精化(4722)、南亞(1303)等持續擴展特用樹脂與特殊玻纖布的產能，以滿足高速訊號傳輸的要求。

與此同時，智慧製造與新興技術應用亦同步擴展。大立光(3008)跨足共同封裝光學（CPO）領域，近一個月內在台中斥資逾25億元購地擴廠，自動化試產線最快於明年中量產。智慧製造解決方案廠新代(7750)上半年每股純益達42.53元，創下新高，目前正積極於蘇州與馬來西亞擴建新廠，深化CNC與機器人的協同應用，顯示台廠正透過技術升級與產能擴張，全面對應全球AI產業的強勁需求。