AI帶動記憶體需求 科技巨頭結盟佈局

AI浪潮帶動全球記憶體市場強勁需求，相關企業財報與市值表現亮眼。美國儲存設備廠晟碟（SanDisk）受惠於高容量SSD需求與五年長約策略，鎖定約420億美元營收，2026財年第三季毛利率達78.4%，單季銷售額年增251%，今年股價漲幅達430%。台灣市場方面，記憶體族群同樣呈現成長，通路商青雲(5386)第一季EPS達43元，工業記憶體廠宜鼎(5289)也展現顯著漲幅。

然而，記憶體的供需吃緊對消費性電子產品造成衝擊。Sony最新財報顯示，受限於記憶體缺料與成本上升，PlayStation 5第四季銷量下滑至150萬台，較去年同期衰退46%，並導致終端售價調降受阻且逆勢調漲。

為強化供應鏈及探索新興領域，科技大廠積極展開跨國戰略結盟。Sony與台積電(2330)宣布簽署合作備忘錄，計畫於日本熊本成立合資公司，結合影像感測器設計與先進製程技術，瞄準汽車與機器人等實體人工智慧（Physical AI）市場。此外，國際大廠也透過股權綁定產能的方式，應對市場未來的結構性缺口挑戰。