輝達揭逾二十家供應鏈名單，台廠擴產迎AI商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台灣舉辦生態系典禮，正式公開最新MGX架構的台灣供應鏈名單。本次共有逾20家台廠入列，涵蓋晶圓代工、散熱模組、伺服器機殼、電源供應器及PCB等領域。其中，PCB大廠臻鼎-KY(4958)與機殼廠可成(2474)首度進榜。可成表示，將協助打造高密度AI伺服器機構基礎，並預期今年伺服器營收占比可達兩成。

為因應下一代Vera Rubin架構伺服器平台的量產，輝達指出今年在台製造的AI超級電腦產能將翻倍。隨著雲端服務供應商擴大AI基礎建設，伺服器與資料中心對高階PCB、載板及銅箔基板(CCL)需求上升，帶動相關產業啟動擴產潮。指標廠包含臻鼎-KY(4958)、欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)，2026年資本支出合計上看新台幣1500億元。

在半導體測試端，穎崴(6515)受惠於AI與高效能運算需求，仁武二廠建廠進度超前，產能開出時程自原訂2028年提前至2027年第二季。另一方面，超微(AMD)執行長蘇姿丰亦宣布加碼投資台灣，重點綁定先進封裝與高階載板資源。整體而言，國際晶片巨頭與台灣供應鏈正透過資本支出與產能擴建，深化在伺服器零組件與系統整合領域的合作佈局。