輝達GTC點燃AI戰火，台廠供應鏈全面受惠

輝達（NVIDIA）與高通（Qualcomm）等科技巨頭於台北國際電腦展（COMPUTEX）及GTC大會期間接力發表演說，宣告AI代理（AI Agent）時代來臨。高通預估2030年全球Token需求將較今年大幅成長，並公開資料中心AI伺服器產品。全球巨頭擴大AI基礎建設資本支出，帶動台灣相關供應鏈成為市場焦點。

在伺服器組裝與生態系方面，廣達(2382)、緯創(3231)、仁寶(2324)與英業達(2356)等大廠持續承接組裝訂單，籌碼面上更見投信連續買超廣達累計達9.2萬張。此外，PCB廠臻鼎-KY(4958)與機殼廠可成(2474)首度入列輝達MGX架構供應鏈，協助發展模組化的次世代加速運算基礎設施。伴隨AI算力提升，散熱技術亦面臨規格轉換，光收發模組熱功耗的提高帶動富世達(6805)等業者切入水冷散熱快接頭（Mini QD）方案。

半導體製造端部分，台積電(2330)穩居全球AI晶片代工核心地位。其海外布局同步擴張，日本熊本第二工廠預計升級為3奈米量產基地，並已吸引超過170家台灣半導體上下游企業進駐九州，形成完整的跨境產業聚落。綜合各項數據，AI應用正從雲端模型訓練延伸至終端PC與實體設備，台灣半導體、零組件及組裝產業已全面參與此波基礎建設量產化進程。