輝達帶旺台鏈！散熱與設備廠喜迎爆發期

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期訪台，預告新一代AI運算平台Vera Rubin將帶動台灣供應鏈下半年進入空前忙碌期。受惠於AI基礎建設與高階算力需求，散熱、銅箔基板(CCL)及半導體建廠設備等板塊表現強勁。

在散熱領域，雙鴻(3324)因AI ASIC客戶散熱訂單湧入，將全年營收目標上修至年增7成，預估全年上看400億元。法人同時點名奇鋐(3017)在CSP ASIC及GPU散熱佈局上，有望隨新平台放量而在未來展現強勁成長動能。

網通與高頻高速材料需求亦隨之爆發，CCL大廠台燿(6274)受惠800G交換器與AI伺服器拉貨，4月單月獲利年增達185%，每股稅後純益達2.35元，市場預期其全年獲利將進一步躍升。

此外，伴隨晶圓廠持續擴充產能，半導體無塵室與建廠設備大廠如漢唐(2404)與帆宣(6196)，在手訂單均已突破千億元規模。整體而言，從上游材料、散熱模組到廠務基礎建設，台灣AI與半導體供應鏈正迎來訂單滿載的擴張期。