輝達晶片獲准銷中，台廠AI供應鏈迎新契機

美國商務部初步批准約10家中國科技巨頭採購輝達（NVIDIA）H200晶片，帶動美股四大指數全面走揚，道瓊工業指數首度突破五萬點大關。受此消息激勵，台積電(2330)ADR大幅上揚，帶動台積電股價盤中衝上2325元新高；同時，長期佈局兩岸AI市場的代理商麗臺(2465)，亦有望受惠於H200解禁商機。

在電子代工廠方面，各家陸續公布第一季財報。鴻海(2317)首季毛利率回升至6.18%，並對AI伺服器與網通設備展望樂觀，激勵股價觸及260元；廣達(2382)首季每股盈餘達5.5元創同期新高，但受零組件價格上漲影響，毛利率降至4.78%；和碩(4938)則因處於通訊與消費性電子淡季，首季歸屬母公司淨利年減逾六成。

其他硬體供應鏈方面，微星(2377)受惠於高階產品比重提升與產品組合優化，首季每股盈餘達4.04元，獲利大幅成長；工業電腦大廠樺漢(6414)首季每股盈餘為5.15元，因毛利率低於預期，股價面臨修正。整體而言，受惠於全球AI基礎設施與半導體設備需求續強，相關產業鏈展現出不同的營運動能與市場業績表現。